中國版星巴克「瑞幸咖啡」傳籌集7.78億美元新資金

※來源:彭博資訊
中國版星巴克「瑞幸咖啡」傳籌集7.78億美元新資金 (圖片:AFP)
中國版星巴克「瑞幸咖啡」傳籌集7.78億美元新資金 (圖片:AFP)

據知情人士透露,星巴克的中國挑戰者瑞幸咖啡,已通過增發股票以及發行可轉債融資共計 7.78 億美元,超過了其去年首次公開募股的融資規模。

因未獲得公開發言授權而要求匿名的知情人士稱,瑞幸咖啡以每股 42 美元發行了 3.78 億美元的新股,並發行了 4 億美元 5 年期可轉債。該公司 2019 年 5 月在美國上市交易中融資 6.45 億美元,而此次融資距離上市不到一年時間。

這筆現金將為瑞幸咖啡在中國的迅猛擴張步伐助力。該公司還將用資金來推進在國際市場的擴張,以及布局「無人零售」。截至去年 9 月底,瑞幸咖啡門店總數量為 3,680 家,相當於較上年同期成長兩倍多。

在海外上市 -- 尤其是在美國 -- 的中資公司以前所未有的速度通過增發股票或發行可轉債籌集額外資金,因為它們中許多公司都需要資金來支持高速成長。蔚來、愛奇藝、拼多多和虎牙全部都在上市後的一年內重返股票市場進行大規模發行。

據彭博匯編的數據,2018 年在美上市中國公司在上市頭一年通過增發股票和發行可轉債融資共計 43 億美元。數據顯示,通過可轉債融資的規模在這其中占一半以上。

瑞幸咖啡是為數不多去年表現良好的在美上市中資公司之一,其具有涉足市場的有利條件。彭博匯編的數據顯示,該股自上市以來上漲近兩倍,是去年同類股中表現最好的。自美國時間周二晚間宣布可轉債和股票發行以來,瑞幸咖啡股價已進一步上漲 26%。

知情人士說,跡象顯示最新發行贏得了強勁需求,股票發行量提高了 180 萬股。可轉債定價位於息票推介區間 0.5%-1% 的中點,轉換溢價為 30%。

股東 Centurium Capital 本周還出售了 480 萬股,籌集了 2.02 億美元

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