台新證券:公告募集及交付台新綜合證券股份有限公司109年度第一次無擔保次順位

依據： 一、本公司民國108年10月25日第十二屆第六次董事會會議決議。 二、金融監督管理委員會108年12月31日金管證券字第1080342078號函申報生效。 三、公司法第252條第1項之規定。 四、證券交易法第34條第1項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：台新綜合證券股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣參拾參億元整，每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。 三、公司債之票面利率及計息方式： (1)票面利率：固定年利率1.35%。 (2)計息方式： a.本公司債自發行日起，依票面利率採實際天數每年單利計息、付息乙 次，利息金額以本公司計算者為準。 b.付息金額依每張債券面額計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本 付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一個營業日 給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計延遲利 息。 c.本公司債於給付債券利息時，本公司將依法代為扣繳所得稅、中央健康保 險局補充健保費。 四、公司債償還方法及期限：發行期限為10年期，到期一次還本。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司自有資金、營業收入、 銀行借款、貨幣市場、募集公司債或資本市場工具項下支應。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備 供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 六、公司債募得價款用途及運用計劃：償還借款及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格：依票面金額十足發行。 九、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至108年9月30日止，已發 行692,413仟股，實收資本額新台幣6,924,125仟元整，每股面額均為10元。 十、公司現有全部資產減去全部負債之餘額：截至108年9月30日止該項餘額 為新台幣8,561,023仟元。 十一、公司債債權人之受託人：台北富邦商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行名稱：無。 十三、承銷或代銷機構：台新國際商業銀行股份有限公司為主辦承銷商。 十四、有發行擔保者，其種類及名稱：無。 十五、有發行保證人者，其名稱：無。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現 況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、簽證機構：不適用。 二十、代理還本付息機構：台新國際商業銀行股份有限公司建北分行。 二十一、交付日期：本公司債自民國109年1月10日交付。 二十二、特此公告