京滬高鐵今啟動招股 預定明年IPO 募資逾人民幣350億元

京滬高鐵今啟動招股 預定明年IPO 募資逾人民幣350億元
京滬高鐵今啟動招股 預定明年IPO 募資逾人民幣350億元

京滬高鐵今 (25 日) 啟動招股,預定 2020 年 1 月上市,有望成為 2020 年 A 股的開年 IPO 巨無霸,募資超過人民幣 350 億元。

12 月 25 日,京滬高鐵發布上市招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告,正式啟動招股。

依招股書訊息計算,本次京滬高鐵 IPO,預定募資超過 350 億元人民幣,成為 9 年以來 A 股的最大規模的 IPO 案,並成為 IPO 有史以來的第 8 大。

本次京滬高鐵 23 天獲批上市,也刷新了 IPO 速度,公司於 10 月 22 日報送 IPO 申報稿,之後在 11 月 14 日上會獲得通過。

京滬高鐵擬公開發行新股數量不超過 62.86 億股,發行比例不超過 12.80%,全部為公開發行新股,股票簡稱為「京滬高鐵」,股票代碼為 601816。本次發行後公司總股本為 491.06 億股。

值得注意的是,京滬高鐵的初始戰略配售股份數量為 31.43 億股,占本次發行股份數量的 50%,超過此前郵儲銀行 40% 的戰略配售比例。

在戰略投資者的選擇上,京滬高鐵將在充分考慮投資者資質以及和發行人長期戰略合作關係等因素後綜合確定。公告稱,戰略投資者獲配股份的鎖定期不少於 12 個月。

根據發行時間安排,公司將於 2019 年 12 月 26 日、27 日和 30 日舉行網下路演。初步詢價時間為 2019 年 12 月 30 日(T-4 日)及 2019 年 12 月 31 日(T-3 日)兩日。

做為中國最賺錢的高鐵線路,京滬高鐵 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年前三季度營業收入分別為人民幣 262.58 億元、295.55 億元、311.58 億元和 250.02 億元,淨利潤分別為 79.03 億元、90.53 億元、102.48 億元和 95.2 億元。若按 2018 年實現淨利潤 102.48 億元計算,京滬高鐵平均每天淨賺 2810 萬元。


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