瑞銀機動到期新興債基金 第3年起投報率滿5%可出場

新興市場受惠於央行降息,資金動能豐沛。(圖:AFP)
新興市場受惠於央行降息,資金動能豐沛。(圖:AFP)

看好新興市場經濟成長潛力,瑞銀投信今 (24) 日宣布與上海商銀合作,發行 2023 至 2025 機動到期新興市場債券基金,只要基金滿 3 年,平均報酬達 5% 時就能提前出場,讓投資更具彈性,預計 30 日開募。

瑞銀 2023 至 2025 年機動到期新興市場債券基金經理人鍾君長表示,該檔基金最大特色就是可提前出場,基金成立滿 3 年後,每半年便會檢視是否觸發機動到期機制,只要基金達到特定價格目標 (年均報酬達 5%) 時便會提前結算,而最長則為 5.5 年基金到期時結算出場,以提高投資人資金調度的彈性。

鍾君長表示,目前成熟國家經濟成長率低於 2%,而新興國家成長動能卻能達到 4% 到 5%,尤其新興亞洲動能更是強勁,即使面臨經濟有下行風險,但因通膨仍低,因而讓利新興國家央行仍有空間降息,以刺激經濟。

鍾君長進一步指出,新興市場債券相對成熟國家誘人,比起歐美投資級債券殖利率約在 0.4% 到 2.9% 間,亞洲和新興國家主權債殖利率平均落在 3% 到 5.6%,新興公司債券殖利率可達 7.1%,亞洲高收債收益率甚至還能達 7.2%。

鍾君長表示,目前成熟國家負利率債券多達 14 兆美元下,2020 年全球資金積極覓尋出處,新興債市牛氣沖天,可望成為明年投資配置不可或缺的核心資產之一。


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