【英皇】匯市分析

※來源:英皇金融

關注焦點:
10 月 29 日 (星期二)
美國 10 月消費者信心指數
美國 9 月成屋待完成銷售指數

10 月 30 日 (星期三)
美國 10 月 ADP 民間就業崗位
美國第三季 GDP 環比年率初值
美國第三季 GDP 最終銷售
美國第三季 GDP 消費者支出
美國第三季 GDP 隱性平減指數
美國第三季核心 PCE 物價指數 ‧PCE 物價指數

10 月 31 日 (星期四)
美國聯邦基金利率目標區間
美國 9 月個人所得 ‧ 支出月率
美國 9 月核心 PCE 物價指數 ‧PCE 物價指數
美國一週初請失業金人數
美國 10 月芝加哥 PMI

11 月 1 日 (星期五)
美國 10 月非農就業崗位
美國 10 月失業率
美國 10 月平均時薪月率
美國 10 月就業參與率
美國 10 月 Markit 製造業 PMI 終值
美國 9 月建築支出月率
美國 10 月 ISM 製造業指數

今日重要經濟數據:
21:00 美國 8 月經季節調整 Case Shiller 20 個大都會地區房價指數月率 ‧ 預測 0.1%‧ 前值持平
21:00 美國 8 月未經季節調整 Case Shiller 20 個大都會地區房價指數月率 ‧ 前值 0.1%
21:00 美國 8 月 Case Shiller 20 個大都會地區房價指數年率 ‧ 預測 2.1%‧ 前值 2.0%
22:00 美國 10 月消費者信心指數 ‧ 預測 128.0‧ 前值 125.1
22:00 美國 9 月成屋待完成銷售指數 ‧ 前值 107.3
22:00 美國 9 月成屋待完成銷售指數月率 ‧ 預測 0.9%‧ 前值 1.6%

◆本週要聞:

週一 / 美國貿易代表辦公室 (USTR) 將考慮從 11 月 1 日開始延長對價值 340 億美元的中國輸美商品的某些關稅豁免

美國 9 月商品貿易逆差下降 3.6%,至 704 億美元
鈀金史上首次觸及每盎司 1800 美元

◆今日概論

美國可能延長對 340 億美元的中國輸美商品的關稅豁免

美國貿易代表辦公室 (USTR) 週一表示,正在研究是否延長對價值 340 億美元的中國商品的關稅豁免措施,這些商品的關稅豁免將於今年 12 月 28 日到期。美國貿易代表辦公室表示,將於 11 月 1-30 日對擬議的關稅豁免延期徵求意見。美國貿易代表辦公室在 2018 年 12 月表示,應美國進口商的要求,對價值 340 億美元的中國商品免除 2018 年 7 月首次設定的 25% 的關稅。根據美國聯邦政府官報(Federal Register),美國貿易代表辦公室在決定是否延長關稅豁免措施時,將評估美國進口商從美國獲得這些產品或從第三國進口的努力。

◆XAU 倫敦黃金 - 股市大漲壓制金價走勢

中美貿易談判取得進展推動股市激升,金價走勢受到打壓  美國總統特朗普週一表示,他預計會提前與中國簽署第一階段貿易協議。此外美國貿易代表辦公室 (USTR) 表示,正在研究是否延長對價值 340 億美元的中國商品的關稅豁免措施,這些商品的關稅豁免將於今年 12 月 28 日到期。亞洲股市週二升至三個月高點,此前美股觸及紀錄新高。投資人也預期美國聯邦儲備理事會 (FED / 美聯儲) 本週再次端出政策刺激,預料週三結束兩天會議後將宣布今年內第三度降息。日本及加拿大央行也將在本週召開會議。

技術圖表所見,阻力料看至 1496 及 1515。關鍵阻力則預估在 9 月下旬未能回破的 1536 以至 1550 美元。至於下方支持回看 1482 及 1476,較大支撐指向 100 天平均線 1465 美元

倫敦黃金 10 月 29 日
預測早段波幅:1482 - 1496
阻力位:1502 - 1515 - 1530
支持位:1476 - 1458 - 1445

SPDR Gold Trust 黃金持有量:
10 月 14 日 - 921.71 噸
10 月 15 日 - 919.66 噸
10 月 16 日 - 918.19 噸
10 月 17 日 - 918.19 噸
10 月 18 日 - 924.64 噸
10 月 21 日 - 924.64 噸
10 月 22 日 - 919.66 噸
10 月 23 日 - 918.48 噸
10 月 24 日 - 918.48 噸
10 月 25 日 - 918.48 噸
10 月 28 日 - 918.48 噸

10 月 28 日上午定盤價:1505.05
10 月 28 日下午定盤價:1492.40

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價升破下降趨向線

倫敦白銀方面,技術圖表見 MACD 已初步上破訊號線,價位亦已在上週早段升破一道下降趨向線,短期可望白銀將開展新一段升勢。以自 9 月高位 19.64 起始的累計跌幅計算,50% 及 61.8% 的反彈幅度則分別為 18.24 及 18.57 美元。9 月 24 日高位 18.74 美元則為另一參考阻力,進一步料指向 19 美元關口。預估支持位在 17.65 及 17.50,下一級看至 17.25 美元

倫敦白銀 10 月 29 日
預測早段波幅:17.65 - 17.90
阻力位:18.00 - 18.30 - 18.60
支持位:17.50 - 17.25 - 17.00

iShares Silver Trust 白銀持有量:
10 月 21 日 - 11813.02 噸
10 月 22 日 - 11751.96 噸
10 月 23 日 - 11751.96 噸
10 月 24 日 - 11751.96 噸
10 月 25 日 - 11751.96 噸
10 月 28 日 - 11711.25 噸

◆EUR 歐元 - 維持調整狀態

歐元美元走勢,技術圖表所見,5 天平均線剛跌破 10 天平均線,匯價亦已跌破 10 天平均線,預示歐元美元續有下調壓力。以自月初以來的累計漲幅計算,38.2% 的回吐幅度為 1.1065,此區接近上週低位 1.1071;擴展至 50% 及 61.8% 的回調幅度則為 1.1030 及 1.0990 水平。較大支撐參考月初低位 1.0877。向上阻力先看 1.1160,關鍵預估在 250 天平均線 1.1240,在今年六月的高位亦是受制於此指標;較大阻力料將看至 1.1350 水平。

美元指數方面,自 10 月 1 日觸及 99.67 的兩年多高位後,本月持續下行,於本週一更創出三個月低位 97.14,而隨著指數近日稍作回穩,RSI 及隨機指數亦已重新上行,估計短線美指可望仍可有回升空間。以此段期間的累計跌幅計算,38.2% 的反彈幅度在 98.10,延伸到 50% 及 61.8% 的幅度則為 98.40 及 98.70 水準。下方支持預估在 97.00 及 96.60 水準。

關注焦點:
10 月 29 日 (二):德國 9 月進口物價 ‧ 法國 10 月消費者信心指數 ‧ 意大利 9 月 PPI
10 月 30 日 (三):法國第三季 GDP 季率初值 ‧ 法國 9 月消費者支出月率 ‧ 德國 10 月失業率 ‧ 歐元區 10 月商業景氣指數 ‧ 經濟信心指數 ‧ 工業信心指數 ‧ 服務業信心指數 ‧ 消費者信心指數終值 ‧ 德國 10 月 CPI 初值 ‧HICP 初值
10 月 31 日 (四):德國 10 月實際零售銷售 ‧ 法國 10 月 CPI 初值 ‧ 意大利 9 月失業率 ‧ 意大利 10 月 CPI 初值 ‧HICP 初值 ‧ 歐元區 10 月 HICP 初值 ‧ 歐元區第三季 GDP 初值 ‧ 意大利 10 月 GDP 季率初值

本週要聞:
德國 9 月進口物價較上月漲 0.6%,較上年同期下跌 2.5%

預估波幅:
阻力 1.1160 - 1.1240* - 1.1350
支持 1.1065 - 1.1030 - 1.0990 - 1.0877

◆JPY 日圓 - 貿易樂觀情緒支撐美元

中美貿易糾紛得到部分解決的希望重燃,降低了避險需求。市場預期中美第一階段貿易協議即將敲定。美國總統特朗普週一表示,他預計會提前與中國簽署第一階段貿易協議,但沒有說明具體時間。此外,投資人仍聚焦於週三的美聯儲會議,決策者料將採取今年的第三次降息舉措,降息 25 個基點,市場已經消化了這個預期。投資者在關注有關可能進一步降息的任何暗示,利率期貨顯示,預計 2020 年將進一步放寬政策。

技術圖表可見,匯價仍在 109 水準遇阻,或見美元日圓正醞釀回調壓力。當前支持先看 25 天平均線 108.00 及月初低位 106.50,若後市匯價來到此區將見整體走勢形成一組雙頂型態,亦即是若後市見匯價可進一步跌破此頸線,將加劇後續的下行壓力,以 250 點的幅度作延伸計算,目標將可達至 104 水平。至於上方阻力則繼續關注 109 水準,較大阻力料為 110 關口。

本週要聞:
東京 10 月核心 CPI 同比增加 0.5%

關注焦點:
10 月 30 日 (三):日本 9 月零售銷售年率
10 月 31 日 (四):日本央行利率決定 ‧ 日本前週投資海外債券 ‧ 前週外資投資日本股票 ‧ 日本 9 月工業生產初值 ‧ 日本 10 月一個月預估值 ‧ 日本 11 月兩個月預估值 ‧ 日本 10 月消費者的信心指數 ‧ 日本 9 月房屋動工年率
11 月 1 日 (五):日本 9 月求才求職比 ‧ 失業率 ‧ 日本 10 月日經製造業 PMI   

預估波幅:
阻力 109.00 - 110.00
支持 108.00 - 106.50* - 104.00

◆GBP 英鎊 - 約翰遜大選動議遭議會否決

歐盟方面週一同意英退彈性延期三個月,英國首相約翰遜稱他將繼續努力推動在 12 月 12 日舉行大選以結束英國的政治癱瘓。現在幾乎可以肯定原定為 10 月 31 日的英退截止日期將被推遲。圍繞英退結果仍懸而未決,英國政界人士仍就英國應該如何退、何時退、甚至還到底退不退歐爭論不休。就在歐盟同意了約翰遜不情願的英退延期請求僅幾個小時後,英國議會否決了他提出的在 12 月 12 日舉行大選的動議,動議僅獲得了 299 票支持 -- 遠少於該動議獲批所需的 424 票三分之二多數支持。約翰遜為舉行提前大選所做的第三次嘗試以再度失敗告終。議會投票結束後,約翰遜稱他還會再次嘗試,尋求一種不同的途徑來舉行大選 -- 即以簡單多數通過一項法案,繞過 2011 年的《固定任期議會法案》。

技術走勢而言,圖表見相對強弱指標及隨機指數仍然處於回調狀態,同時,匯價近日繼續受制於 1.30 的心理關口,均預示英鎊美元可望在短期內出現回吐。較近支持先回看 1.28。至於 250 天平均線被視為一重要支撐,目前位於 1.2720。另外,以最近一輪的累計漲幅計算,38.2% 的調整幅度為 1.2685,擴展至 50% 及 61.8% 則分別為 1.2590 及 1.2495 水平。阻力位仍會繼續矚目於 1.30 關口,較大阻力參考 100 週平均線 1.3085 以至 1.3160 水平。

本週要聞:
歐盟同意英退彈性延期三個月

NATIONWIDE:英國 10 月房價較上月上升 0.2%
NATIONWIDE:英國 10 月房價較上年同期上升 0.4%

關注焦點:
10 月 29 日 (二):英國 9 月消費者信貸 ‧ 抵押貸款 ‧ 抵押批准 ‧M4 貨幣供應
10 月 31 日 (四):英國 10 月 GFK 消費者信心指數
11 月 1 日 (五):英國 10 月 Market/CIPS 製造業 PMI

預估波幅:
阻力 1.3000* - 1.3085 - 1.3160
支持 1.2800 - 1.2720 - 1.2685 - 1.2590

◆CHF 瑞郎 - 風險偏好回溫,瑞郎承壓

美元兌瑞郎走勢,以最近一輪的上漲幅度計算,38.2% 的的回調幅度看至 0.9885,擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.9840 及 0.98 水平。關鍵支持參考 8 月低位 0.9657。至於向上阻力預料為上週兩日未能突破的 1.0030,下一級看至 1.01 水準。

關注焦點:
10 月 30 日 (三):瑞士 10 月 KOF 領先指標 ‧ZEW 經濟預期指數
10 月 31 日 (四):瑞士 9 月儲備資產
11 月 1 日 (五):瑞士 10 月 CPI‧ 製造業 PMI‧ 瑞士 9 月零售銷售年率

預估波幅:
阻力 1.0030 - 1.0100
支持 0.9885 - 0.9840 - 0.9800 - 0.9657*

◆AUD 澳元 - 貿易協議希望激勵澳元

澳洲央行總裁洛威週二表示,讓全球利率回歸到 "較正常" 水準,已超乎央行的控制能力範圍,因為這需要改善投資氣氛。洛威表示,提振投資氣氛有兩大要素 -- 降低地緣政治風險,以及推動結構性改革好讓企業對未來經濟增長更有信心。澳洲央行今年已經三次降息,指標利率降至紀錄低點 0.75%。洛威週二重申,央行委員會準備在必要時再次降息。

澳元美元走勢,技術圖表所見,RSI 及隨機指數已自超買區域回落,而上週早段匯價亦未能衝破 9 月高位 0.6895,或見整體走勢正在組成雙頂型態。以自月初起始的累計漲幅計算,38.2% 的調整水平為 0.6800,擴展至 50% 及 61.8% 的調整幅度則分別看至 0.6775 及 0.6750 水平。關鍵支持將看至本月初低位 0.6670 水平。阻力位將繼續留意上週初以來亦未能突破的 0.6895,下一級看至 250 天平均線 0.7005 水平。

關注焦點:
10 月 30 日 (三):澳洲第三季 CPI‧ 央行 CPI 加權中值 ‧ 央行 CPI 截尾均值
10 月 31 日 (四):澳洲 9 月建築許可 ‧ 私人房屋批准 ‧ 澳洲第三季出口價格 ‧ 入口價格
11 月 1 日 (五):澳洲 10 月 AIG 製造業表現指數 ‧ 澳洲第三季 PPI

本週要聞:
澳洲央行總裁洛威表示有信心降息正在幫助經濟
洛威表示澳元升值將 "無益於" 就業增長和通脹        

預估波幅:
阻力 0.6895 - 0.7005
支持 0.6800 - 0.6775 - 0.6750 - 0.6670

◆NZD 紐元 - 美元走勢遲滯,觀望美國議息

紐西蘭央行助理總裁霍克斯比週二表示,央行 8 月意外降息 50 個基點將提振通脹。投資者在等待 10 月 31 日的美聯儲利率決定。市場預期聯儲將降息。美聯儲降息將會加大新西蘭央行在 11 月 13 日會議上寬鬆政策的壓力,或是給紐元帶來升值風險。利率期貨暗示,紐西蘭央行降息 25 基點至 0.75% 的機率約為 85%,明年可能進一步降息至 0.5%。

紐元美元走勢,上週二尚未能衝破 0.6450 水準,此區為九月上旬連續五個交易日亦未能升破的阻力,換言之,若紐元美元在後市再次於此區受阻,則尚未擺脫第三季啟始以來的跌勢,甚至有進一步探低的可能。較近支撐回看 50 天平均線 0.6340;較大支持位繼續留意 10 月初守穩的 0.62 關口,上一次觸碰此關口已要回朔至 2015 年 8 月 28 日。至於向上較大阻力則會看至 0.65 以至 200 天平均線 0.6600 水平。

關注焦點:
10 月 31 日 (四):紐西蘭 9 月建築許可月率 ‧ 紐西蘭 10 月 NBNZ 商業展望指數 ‧NBNZ 商業活動指數

預估波幅:
阻力 0.6450 - 0.6500 - 0.6600
支持 0.6340 - 0.6200 - 0.6000

◆CAD 加元 - 降息預期弱化,加元受顯著支撐

加拿大方面,加拿大央行將於本週三舉行議息會議,預料央行維持利率不變。雖然美中貿易戰為全球經濟帶來的風險仍然高企,但由於加拿大國內經濟增長數據穩健且就業市場強勁,相對於其他主要國家央行,加拿大央行維持較鷹派的態度。另外,由於預期新獲連任的杜魯多政府將推出財政支出措施,市場對於年底前降息機率的預測,已由 9 月時的 90% 左右降至約 10%。

美元加元走勢,圖表見 RSI 及隨機指數維持下行,同時,由於匯價已明確跌破 9 月低位 1.3129,亦即為自 7 月以來的一組雙頂型態的頸線位置;以較近的頂部幅度 218 點計算,技術延伸目標可至 1.2910。至於當前較近支持先看 1.30 關口,此區在 7 月中旬連日守穩著;較大支撐料為 1.28 水平。阻力位則會回看 100 天平均線 1.3210 以及 1.33 水準。

關注焦點:
10 月 30 日 (三):加拿大央行利率決定
10 月 31 日 (四):加拿大 8 月 GDP 月率 ‧ 加拿大 9 月 PPI
11 月 1 日 (五):加拿大 10 月 Market 製造業 PMI

預估波幅:
阻力 1.3210 - 1.3300 - 1.3350*
支持 1.3000 - 1.2910 - 1.2800

◆CL 紐約期油 - 油價下跌,因中國數據疲弱和美國原油庫存料增加

油價週一下跌,此前連續四天上漲,因市場預期美國原油庫存將增加,且對中國工業數據疲弱的擔憂,抵消了若中美貿易協定談判取得進展,石油需求將增加的預期。布蘭特原油期貨下跌 0.45 美元,或 0.7%,至每桶 61.57 美元; 美國原油期貨下跌 0.85 美元,或 1.5%,至每桶 55.81 美元。交易商援引市場情報公司 Genscape 的數據稱,截至 10 月 25 日當週,美國原油交割地庫欣的原油庫存增加了約 150 萬桶。此前曾連續三週庫存增加。與此同時,中國工業企業 9 月利潤連續第二個月下滑,因生產價格繼續下滑,突顯出經濟放緩和與美國曠日持久的貿易戰對企業資產負債表的影響。

技術圖表所見,圖表見 MACD 已上破訊號線,已在本月上旬油價亦似乎已築好底部,短期或可望延續反彈。上望阻力料為 200 天平均線 57.05,下一級看至 59.50 及 60 美元關口。下方支持參考 55 及上升趨向線 53.60 美元,較大支持料為八月低位 50.52 美元

預估波幅:
阻力 57.05 - 59.50 - 60.00
支持 55.00 - 53.60 - 50.52

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 


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