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基金

【國泰投信】國泰美國道瓊正2 ETF 危機入市好時機

國泰投信 2019-08-07 13:56

美股重挫,進場正是時候

中美貿易衝突重新點燃,在美國威脅對中國加徵新一輪關稅後,人民幣重貶,並暫停增購美國農產品,中美貿易戰、科技戰進一步演變為貨幣戰,投資人擔憂將衝擊全球經濟,導致美股重挫,亞股及歐股同步下挫,投資人紛紛湧向避險標的,國際金價走揚,公債及投資等級債價揚。國泰美國道瓊正 2 ETF(00852L) 經理人蘇鼎宇認為,此時不是悲觀失望的時候,回歸基本面來看,景氣基期低,下跌可視為多頭中的快速修正,尋找進場時機為下一步投資布局才是聰明做法。

根據美國財政部規定,若查明有經濟體操縱貨幣匯率,而該經濟體未能在一年內採取適當政策,將可對其採行包含金融制裁等手段。目前美方尚未對中國宣布有關匯率操縱的制裁行動,但此舉給予美國持續加碼制裁中國藉口,川普透過加大對中國的施壓,以期能儘早達成目的。未來觀察九月中方是否還會前往美國進行第十三輪談判,八月中旬將較為明朗;美國財政部的未來動作,若無想像中的嚴重或出現正面信號,則為投資訊號的浮現。

蘇鼎宇指出,短線來看,市場恐慌情緒蔓延,短線美股震盪加劇無法避免,但目前仍視為股市多頭走勢的修正,且歷史經驗顯示,每逢市場出現重大利空,長線都是美股逢低買進的時點,特別是道瓊指數成分股為競爭力強的龍頭企業,道瓊指數總是可以恢復長期穩健向上趨勢。

評價面來看,全球央行貨幣政策立場轉為寬鬆,經修正後的股市評價面回歸長期均值,美股投資價值已經浮現,建議投資人可分批布局美股相關資產。國泰美國道瓊正 2ETF(00852L) 之成分股嚴選 30 檔強中之強的超大型企業,如麥當勞、Apple、Visa、迪士尼等生活中隨處可見的企業。道瓊指數從誕生以來,與時俱進調整成分股,精選成長向上之個股,至今日仍是美股標竿,想投資美股,當然首選最具代表性指數才能跟上行情。

國泰美國道瓊正 2 ETF(00852L) 於 8 月 6 日至 8 日募集,市場震盪正是進場布局絕佳時機,投資市場上,向來是懂得危機入市者,未來才能收穫甜美果實,想放大收益,除了美股期貨之外,槓桿型 ETF 將是更好選擇,選擇國泰美國道瓊正 2 ETF,不僅沒有到期平倉壓力,亦無轉倉價差風險,幫助投資人更輕鬆參與美股行情,完美掌握加倍獲利好機會。

註:
(1) 上述指數僅供參考用途,各指數之歷史績效不應視為現在或未來表現及績效之保證。
(2) 本文提及之「道瓊指數」為「道瓊斯工業平均指數」簡稱。
(3) 本文提及之個股僅為呈現道指數成分股現況,無特定推薦之意圖,投資人須衡量自身之投資風險。

【國泰投信獨立經營管理】注意:本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站 (www.cathayholdings.com/funds) 或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效,本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金具有槓桿風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。前述基金不適合追求長期投資且不熟悉基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。
除專業機構投資人外,首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者,應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之投資人適格條件:(1)已開立信用交易帳戶;(2)最近一年內委託買賣認購 (售) 權證成交達十筆 (含) 以上;(3)最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆 (含) 以上;(4)有槓桿、反向指數股票型基金受益憑證,或槓桿、反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄;並簽具風險預告書。
基金掛牌日前 (不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折溢價風險。基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。各基金以追蹤標的指數表現為目標,除投資績效將受所追蹤之標的指數走勢牽動外,投資標的流動性、投資地區政經情勢、匯率及法規變動與證券相關商品與現貨資產之正逆價差等亦可能造成基金淨資產價值之變動或與目標表現偏離之情況,投資人宜特別注意前述風險。
有關基金應負擔之費用,包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用 (如:經理費、保管費等),將影響基金追蹤表現,並已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。
道瓊斯工業平均單日正向 2 倍指數 (Dow Jones Industrial Average PR 2X Leverage Carry-free Daily Index)」為標普道瓊斯指數有限責任公司或其關聯公司(「標普道瓊斯指數」),已許可由國泰投信使用。Standard & Poor"sR 及 S&PR 均為標準普爾金融服務有限公司(「標普」)註冊商標;Dow JonesR 為道瓊斯商標控股有限責任公司(「道瓊斯」)註冊商標;該等商標已許可由標普道瓊斯指數使用及為特定目的再許可由國泰投信使用。國泰道瓊工業平均指數單日正向 2 倍基金並非由標普道瓊斯指數、道瓊斯、標普、其各自關聯公司發起、背書、出售或推廣,任何上述人士概不就投資該等產品的可取性作出任何聲明,亦不就道瓊斯工業平均單日正向 2 倍指數的任何錯誤、疏忽或中斷承擔任何責任。






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