瑞昱擁三大動能 外資維持買進評等目標價上看260元

大摩看好瑞昱擁三大動能 維持買進評等(圖:AFP)
大摩看好瑞昱擁三大動能 維持買進評等(圖:AFP)

瑞昱 (2379-TW) 季營收已連 5 季達陣法說預估,外資摩根士丹利出具報告指出,三個理由持續看好瑞昱後市,給予買進評等,並上調目標價達 260 元。

三個理由分別為,瑞昱在藍牙耳機產品的性能上優於同業,加上近期 iPhone 耳機孔變動,及運動健身熱潮影響下,營收獲利表現穩定,也將在第 4 季初貨第二代 TWS SoC(無線耳機晶片),提供更佳的效能,迎接 2020 年的換機潮。

再者,既有 WIFI 晶片部分,瑞昱受惠中國家用電子產品大量導入, 11n 晶片價格優勢也優於美國同業,有助營收動能,同時筆電客戶 WIFI 晶片庫存水位偏低,下半年旺季到來補貨潮可期。

最後,大摩認為,瑞昱也擴充新領域,包含 TV SOC、SSD 固態硬碟產品商機,前者搭上中國 4K TV 熱潮,後者則是終端價格下滑,使用者接受度提升,市場商機加溫,至於傳統的乙太網路晶片,則由於網路攝影機產品導入,有益於下半年的營收。

大摩強調,綜合上述三個理由,因此對瑞昱維持買進評等,給予 260 元目標價。


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