新零售:公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股

第11款

1.董事會決議日期:108/05/17

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定擇定特定人

(1)皇庭投資有限公司 為本公司法人董事暨本公司董事長

(2)特蘭企管顧問有限公司 為本公司法人董事

(3)科比數位有限公司 為本公司法人監察人

(4)聯合威碼股份有限公司 為本公司實質關係人

(5)布斐特投資股份有限公司 為本公司法人監察人

(6)東方金匯有限公司 為本公司實質關係人

(7)Tokyo Fashion Co., Ltd. 為本公司實質關係人

(賽席爾商東京時尚有限公司)

(8)大宇資訊股份有限公司 為本公司實質關係人

4.私募股數或張數:以不超過壹仟貳佰萬股以內每股面額新台幣10元，提請股東會

於股東會決議日起一年內授權董事會分三次發行

5.得私募額度:以不超過壹仟貳佰萬股以內每股面額新台幣10元

6.私募價格訂定之依據及合理性:本公司私募價格之訂定，以定價日前1、3或5個營

業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回

減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之

。擬請股東會授權董事會依前述參考價格及市場行情訂定，但不得低於參考價格

之八成。

7.本次私募資金用途:充實營運資金改善財務結構

8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及股權穩定等

因素，故以私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:未定

11.參考價格:未定

12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43

條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日或劃撥日起滿三年

始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申報補辦公

開發行及上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

本次募資計畫，如有未盡事宜，因客觀環境或為因應法令之變更及主

管機關之需求而需調整或變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。