臺灣金控:本公司擬報請財政部核轉行政院同意提前動支108年度土地作價增資及轉投資臺灣銀行預算新臺幣420億元，暨辦理私募發行普通股及應募臺灣銀行私募發行普通股。

第9款

1.事實發生日:108/04/25

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:108/04/25

(2)私募有價證券種類:本公司將於報經相關機關核准後，辦理私募發行普通股。

(3)私募對象及其與公司間關係:財政部持有本公司100%股權，為本公司唯一股東。

(4)私募股數或張數:1,400,000,000股

(5)得私募額度:新臺幣42,000,000,000元

(6)私募價格訂定之依據及合理性:以最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之

本公司每股淨值為參考價格，並以不低於參考價格之八成，作為價格訂定之參考

依據。

(7)本次私募資金用途:用於轉投資本公司100%持有之子公司臺灣銀行，以提升其

資本適足率。

(8)不採用公開募集之理由:依證券交易法第22條及發行人募集與發行有價證券處

理準則第12條之現行規定，目前公開招募發行新股之出資方式，僅限於現金、貨

幣債權與技術等三種，並不包括土地作價增資。本案採私募方式，符合證券交易

法規。

(9)實際定價日:待向相關機關申請核准後，另召開董事會訂定之。

(10)參考價格:以最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之本公司每股淨值，作

為參考價格。

(11)實際私募價格、轉換或認購價格:預定每股新臺幣30元，待向相關機關申請核

准後，另召開董事會訂定之。

(12)本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普

通股相同。

3.因應措施:依相關規定程序辦理。

4.其他應敘明事項:

(1)本案係依臺灣金融控股股份有限公司條例第12條之1，及本公司(含臺灣銀行)報

經行政院107年7月17日核復原則同意之土地作價增資計畫辦理。

(2)本公司將以本次私募取得土地作價增資子公司臺灣銀行，即應募臺灣銀行私募

發行普通股。