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摩根士丹利環球機會基金 連續三年榮獲得獎肯定

2016 年由國泰投顧引進的摩根士丹利環球機會基金,今年再奪理柏 (Lipper) 基金獎、《指標》台灣年度基金大獎,引進以來三年可謂獲獎連連。團隊以嚴謹的選股理念,為投資人管理好每一分錢,才能連續多年獲獎!

  • 什麼是投資機會?尋找高品質成長主題 [1]

投資團隊從全球大趨勢出發,尋找高品質的成長題材,篩選出最佳概念並且徹底研究!在雲端軟體主題挑選美國的科技巨擘 (例如:谷歌、Adobe)、消費升級主題挑選零售龍頭 (例如:亞馬遜)、金融科技主題看中印度人口紅利 (例如:Hdfc 銀行)。

  • 機會在哪,團隊就投資在哪 [1]

團隊選股採用精兵策略且不受指標限制,同時布局於成熟與新興市場,掌握科技導入生活所帶來的投資主題。目前投資組合僅持有 35~40 檔個股,偏好體質佳、具成長力之中大型企業,以現金流量作為衡量個股評價之方式,靈活掌握個股買賣時機!

  • 多項獲獎即是肯定 投資人入手全球型優質基金的好選擇

今年「摩根士丹利環球機會基金」在台灣抱回多項大獎,《指標》與理柏 (Lipper) 更是自國泰投顧於 2016 年引進以來從未缺席!除此之外,亦取得國際基金評鑑機構晨星的五顆星最高評級 [2],得獎及榮耀豐碩!

摩根士丹利環球機會基金目前在成熟與新興股市配比約 80% 及 20%[3],在現在市場多變的環境下,想要掌握全球具有長期爆發潛質的股票,不妨以優秀的得獎基金入手,選擇布局成熟與新興市場兼具的「摩根士丹利環球機會基金」

註解 [1] 摩根士丹利投資管理,2018/12/31

註解 [2] Morningstar,2019/1/31,晨星星等評級考量基金的風險及收費調整後回報,並在不同的晨星基金組別中作排序。每個基金組別內回報最高的首 10% 基金會評獲 5 星級;之後的 22.5% 評獲 4 星級;接下來的 35% 獲 3 星級;緊接的 22.5% 獲 2 星級,而餘下的 10% 則得 1 星級;基金需具連續 36 個月或以上的回報數據才會獲得星號評級。若基金組別內的基金數目少於 5 檔,該組別的基金將不會獲得評級。

註解 [3] MSIM,2019/1/31

註解 [4] 《指標》、理柏、Smart 智富台灣基金獎、台北金融研究發展基金會,2019/3。完整得獎紀錄請見國泰投顧:https://www.cathayconsult.com.tw/award

註解 [5] (基金績效)Morningstar,2019/2/28,採用 A 類股績效,美元計價。括號內資訊為基金於同類型基金內之排名,同類平均採用 Morningstar 全球大型增長型股票。

重要聲明:
1. 由本公司代理之境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;有關基金應負擔之費用 (含分銷費用),投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知 (可至國泰投顧網站 https://www.cathayconsult.com.tw/ 或境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 進行查閱),投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
2. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料內容僅供參考,投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。
3. 基金投資涉及新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
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6. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以高收益債為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券,適合能承受高風險之非保守型投資人。
7. 本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。
8. 定時定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
9. 內文中未特別載明資料來源處,資料皆來自於國泰投顧。* 國泰證券投資顧問股份有限公司為安盛羅森堡、安盛環球、首域投資、摩根士丹利等系列基金在台灣之總代理。
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