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木星歐洲增長基金連續第二年勇奪理柏台灣基金獎

台新證券投資顧問股份有限公司(下稱台新投顧)總代理之木星歐洲增長基金, 2019 年 3 月 13 日再次奪得湯森路透理柏台灣基金獎「歐洲股票」10 年期獎項,此為連續第二年獲獎。台新投顧自 2008 年成為英國木星基金的總代理,目前已有 12 檔木星境外基金在台灣銷售,產品線涵蓋股票、債券、多元資產等類別。

著重長期趨勢 設定主題選股

談到歐股,投資人第一個想到的就是英國脫歐,以及多樣地緣政治風險,也擔心歐洲經濟放緩狀況,卻忽略了歐洲企業財報優於預期,以及歐洲央行今年或暫緩升息,並將於 9 月開始為期 2 年的定向長期再融資操作 (TLTRO)。如果不希望短線市場的上上下下影響投資決策,最好採取「趨勢投資」,只要精準掌握未來重大發展潛力,在任何景氣循環(即便在降溫的週期)下,都能持續成長,長線投資將大幅勝出。

木星歐洲增長基金經理人 Alexander Darwall(戴旭偉) 表示,未來有四大趨勢將改變世界,包含人口結構轉變、另類金融崛起、科技變革和健康意識抬頭等。中產階級的崛起將改變休閒娛樂風氣,海上郵輪有望取代路上旅行,也可留意廉價航空的崛起;而消費習慣改變,如線下轉線上,將有利數位支付與另類金融;此外如數位科技廣泛應用,也有助於線上期刊和線上申貸等商機;人口老年化和高齡化,將支撐大型文明病藥廠,以及相關醫療設備供應商等。

精選歐洲贏家企業 在任何景氣循環皆能表現出眾

舉例來說,本基金持股的德國線上支付公司 Wirecard,受益數位支付加速普及,2018 年數度調高獲利預測,股價上漲至歷史新高,並於 2018 年 9 月躋身 DAX 指數成分股,估此趨勢仍將延續。

而持股的西班牙艾瑪迪斯 Amadeus,主要提供全球航空公司和旅行社使用的票務系統,已成為領導性的寡占贏家,現也正延伸此技術到飯店與其他交通選擇。

法國的 3D 程式設計公司達梭 Dassault Systèmes,可透過虛擬搭配現實的科技運用,在產品在設計、生產和技術支援上提供創新,現正引領「智慧製造」的工業復興,為不同類型的行業和客戶帶來價值。

德國中小企業融資租賃公司 Grenke,藉由將機械設備、醫療設備、辦公事務設備或飛機船舶等出租予中小企業,一方面收取租金,一方面協助客戶營運成長。相較於傳統的銀行業務,Grenke 在租賃領域創出新局。

由於這些公司進入門檻高、知識產權多,收入來自全世界,加上品牌知名度高,產品和服務具競爭力,擁有強勁的定價優勢,因此不論景氣高低,都能有穩定的現金流,足以抵禦市場波動,對主動型的投資人相對有利。

路遙知馬力 長期持有更具爆發力

木星歐洲增長基金經理人 Alexander Darwall(戴旭偉) 除積極追求優質成長股的長期趨勢,也積極管理下檔風險,經風險調整後的報酬,往往能較大盤勝出;這也說明為什麼能連續兩年贏得湯森路透理柏台灣基金獎「歐洲股票」10 年期獎項的主要原因,因此本檔基金特別適合重視績效穩定度的長線投資人。

木星歐洲增長基金目前規模高達 27.85 億歐元,採集中持股約 35~45 家,前十大持股約佔 6 成,以掌握當下最佳機會。過去 5 年基金週轉率約為 15%,平均持有期間約 7 年,一旦掌握黃金趨勢,就緊抓不放,耐心等待長線爆發力。

定期定額耐心投資 終將水到渠成

波動加大已成為市場新常態,若能透過定期定額進行長期投資,以規律扣款減少追高殺低的非理性行為,既可分散進場時點,不至錯過危機入世的好時機;更能隨著時間的拉長,逐步累積回報。

投資人若能選擇研究資源豐富、操盤經驗充足的得獎基金,穩穩買、有耐力,自然能以兩大鐵律「定期定額」和「長期持有」提高勝率,為荷包增值。

         ◎木星歐洲增長基金累積報酬率 (%)
資料來源:理柏資訊,2019/2/28,原幣計價,淨收益轉入再投資,台新投顧整理。歐元累積成立於 2001 年 8 月 17 日。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
資料來源:理柏資訊,2019/2/28,原幣計價,淨收益轉入再投資,台新投顧整理。歐元累積成立於 2001 年 8 月 17 日。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。

資料來源:木星單位信託管理有限公司,本境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中 (www.fundclear.com.tw) 查詢或下載。本文提及之各種預測情況不必然代表未來結果,本文內容僅供參考,內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明,並不構成要約、招攬、宣傳、建議或推薦買賣等任何形式之表示,請投資人應審慎考量本身之需求與投資風險。本文須經專人說明,懇請尊重智慧財產權,不得複製、轉載或為任何散佈。本文中之個股資訊僅作資產配置說明之用,非為個股推薦。【台新證券投資顧問股份有限公司 獨立經營管理】 (103) 金管投顧新字第 006 號 服務地址 台北市大安區 10687 仁愛路四段 118 號 18 樓 服務專線 (02) 5576-1861


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