2018《指標》基金獎創新評核方式 運用大數據分析
鉅亨網記者蘇曉凡 2019-01-22 18:38
第三屆《指標》台灣基金獎一月中旬舉辦頒獎典禮,為 2019 年基金獎旺季揭開序幕,總計有 36 家業者在 53 個類別中獲得獎項。《指標》基金獎重視投資人權益,評核重點在於基金公司整體投資過程,為此,今年特地創新評核方式,兼具質化量化,並運用大數據分析。
《指標》基金獎由香港 BENCHMARK《指標》雜誌主辦,香港《指標》雜誌成立二十餘年,是一家專注於財富管理的亞洲財金媒體,《指標》基金大獎背後的靈魂人物,正是《指標》雜誌行政總裁兼發行人鮑婉玲,當初受朋友之託,意外進入媒體圈,一路開拓指標基金獎發展,至今,基金獎已邁入 15 年,規模也拓展至新加坡、馬來西亞、台灣等海外地區,今年是《指標》基金獎落腳台灣的第三年。
《指標》基金大獎今年特別創新其評鑑流程,改善申報的回答形式,題目多為是非題或選擇題,由過去質化評核轉為質量兼具的評核方式。量化評核標準有六大項目,分別為投資理念與流程、證券選擇和出售紀律、投資組合建構、績效和風險管理、環境 / 社會責任 / 企業治理(ESG)納入投資過程、以及營運管理。六大準則之下,各設計八個子項目,合計 48 個子題。
今年,亞洲區共有 81 家公司參與指標基金獎,累積一百多萬筆的數據,鮑婉玲表示,這些數據彙整成「基準報告」,今年報告結果顯示,台灣投資人最重視基金經理人的風格改變、壓力測試,且明顯開始重視將「環境、社會及公司治理(ESG)」原則應用於基金投資。
量化評核主要針對基金產品,除此之外,《指標》基金獎另有三項以質化評核的獎項,分別為「最佳基金公司獎」、「實力大獎」和「年度基金公司大獎」,是予以評選表現狀況佳的基金公司,「年度基金公司大獎」由獲獎 11 項的富蘭克林奪得。
《指標》基金獎全數獲獎名單,表列如下(參考來源為指標基金獎官網):
共同基金「最佳基金公司表現 - 股票」,得獎名單如下:
大中華股票 |
富蘭克林坦伯頓基金集團 |
傑出表現 |
大中華股票 |
統一投信 |
傑出表現 |
大中華股票 |
永豐投信 |
同級最佳 |
中國股票 |
永豐投信 |
傑出表現 |
台灣大型股票 |
宏利投信 |
同級最佳 |
台灣中小型股票 |
安聯投信 |
傑出表現 |
台灣中小型股票 |
永豐投信 |
傑出表現 |
台灣中小型股票 |
復華投信 |
同級最佳 |
全球股票 |
摩根士丹利投資管理 |
傑出表現 |
全球股票 |
景順投信 |
同級最佳 |
全球股票收益 |
施羅德投資 |
同級最佳 |
印度股票 |
首域投資 |
傑出表現 |
印度股票 |
摩根士丹利投資管理 |
同級最佳 |
亞洲不包括日本股票 |
滙豐中華投信 |
傑出表現 |
亞洲不包括日本股票 |
景順投信 |
同級最佳 |
亞洲股票 |
復華投信 |
傑出表現 |
美國大型股票 |
駿利亨德森投資 |
傑出表現 |
美國大型股票 |
普信 |
傑出表現 |
美國大型股票 |
富蘭克林坦伯頓基金集團 |
同級最佳 |
美國中小型股票 |
駿利亨德森投資 |
同級最佳 |
新興市場股票 |
路博邁投信 |
傑出表現 |
新興市場股票 |
國泰投信 |
同級最佳 |
歐洲股票 |
駿利亨德森投資 |
傑出表現 |
歐洲股票 |
安盛投資管理 |
同級最佳 |
共同基金「最佳基金公司表現 - 產業股票」,得獎名單如下:
房地產 |
安盛投資管理 |
傑出表現 |
房地產 |
駿利亨德森投資 |
同級最佳 |
金融 |
貝萊德投信 |
同級最佳 |
科技 |
安聯投信 |
傑出表現 |
科技 |
富蘭克林坦伯頓基金集團 |
傑出表現 |
科技 |
永豐投信 |
同級最佳 |
消費品及服務 |
景順投信 |
傑出表現 |
能源 |
施羅德投資 |
傑出表現 |
健康護理 |
法國巴黎資產管理 |
傑出表現 |
健康護理 |
駿利亨德森投資 |
同級最佳 |
共同基金獎「最佳基金公司表現 - 固定收益」,得獎名單如下:
人民幣固定收益 |
宏利投信 |
傑出表現 |
人民幣固定收益 |
滙豐中華投信 |
同級最佳 |
全球固定收益 |
安聯投信 |
同級最佳 |
全球高收益固定收益 |
柏瑞投信 |
同級最佳 |
亞洲固定收益 |
滙豐中華投信 |
同級最佳 |
美國固定收益 |
安盛投資管理 |
傑出表現 |
美國固定收益 |
駿利亨德森投資 |
傑出表現 |
新興市場固定收益 |
宏利投信 |
傑出表現 |
新興市場固定收益 |
施羅德投資 |
同級最佳 |
共同基金獎「最佳基金公司表現 - 多元資產」,得獎名單如下:
平衡型股債混合 |
富蘭克林坦伯頓基金集團 |
傑出表現 |
平衡型股債混合 |
駿利亨德森投資 |
傑出表現 |
平衡型股債混合 |
滙豐中華投信 |
同級最佳 |
亞洲股債混合 |
施羅德投資 |
同級最佳 |
積極型股债混合 |
復華投信 |
傑出表現 |
共同基金「實力大獎」,得獎名單如下:
可持續投資大獎 | 法國巴黎資產管理 | 同級最佳 |
可持續投資大獎 | 滙豐中華投信 | 傑出表現 |
可持續投資大獎 | 安聯投信 | 傑出表現 |
可持續投資大獎 | 路博邁投信 | 傑出表現 |
年度品牌大獎 | 柏瑞投信 | 年度品牌大獎 |
年度品牌大獎 | 富蘭克林投顧 | 傑出品牌獎 |
年度品牌大獎 | 安聯投信 | 傑出品牌獎 |
投資人教育大獎 | 國泰投信 | 同級最佳 |
投資人教育大獎 | 富蘭克林投顧 | 傑出表現 |
風險管理大獎 | 安聯投信 | 同級最佳 |
風險管理大獎 | 路博邁投信 | 傑出表現 |
ETF「實力大獎」,得獎名單如下:
ETF 年度品牌大獎 |
元大投信 |
ETF 年度品牌大獎 |
ETF 年度品牌大獎 |
國泰投信 |
傑出 ETF 品牌獎 |
ETF 投資人教育大獎 |
元大投信 |
同級最佳 |
ETF 投資人教育大獎 |
富邦投信 |
傑出表現 |
ETF 產品創新大獎 |
元大投信 |
ETF 年度產品創新大獎 |
ETF 產品創新大獎 |
國泰投信 |
傑出 ETF 產品創新獎 |
共同基金「量化評核」獎項,得獎名單如下:
|
|
最佳表現基金大獎 |
最佳表現定期定額基金大獎 |
產業股票 - 農業 |
霸菱全球農業基金 A |
同級最佳 |
|
產業股票 - 農業 |
鋒裕匯理基金全球農業基金 AU |
同級最佳 |
|
亞洲新興市場股票 |
安聯中國東協證券投資信託基金 |
同級最佳 |
|
亞洲新興市場股票 |
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A 累積 |
同級最佳 |
|
亞洲不包括日本股票 |
利安資金亞太基金 (新元) |
同級最佳 |
|
亞洲不包括日本股票 |
摩根亞洲基金 |
同級最佳 |
|
亞洲固定收益 |
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 累積 美元 |
同級最佳 |
|
亞洲固定收益 |
歐義銳榮日本債券基金 R |
同級最佳 |
|
亞洲中小型股票 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲小型企業基金 美元 A(acc) 股 |
同級最佳 |
|
產業股票 - 生技 |
安聯全球生技趨勢證券投資信託基金 新臺幣 |
同級最佳 |
|
產業股票 - 生技 |
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) |
同級最佳 |
|
中國股票 |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) P-acc |
同級最佳 |
|
中國股票 |
兆豐國際中國 A 股證券投資信託基金 新臺幣 |
同級最佳 |
|
產業股票 - 原物料 |
安本環球世界資源股票基金 A 累積 美元 |
同級最佳 |
|
產業股票 - 原物料 |
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 |
同級最佳 |
|
產業股票 - 消費品 |
景順環球消費趨勢基金 |
同級最佳 |
同級最佳 |
產業股票 - 生態 |
木星生態基金 |
同級最佳 |
同級最佳 |
新興市場股票 |
木星新興歐洲機會基金 累積 |
同級最佳 |
|
新興市場股票 |
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (美元)A - 累積 |
同級最佳 |
|
新興市場固定收益 |
法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) |
同級最佳 |
|
新興市場固定收益 |
富達基金 - 新興市場債券基金 A 股 累積 美元 |
同級最佳 |
|
新興市場固定收益 |
資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) B 美元 |
同級最佳 |
|
歐洲股票 |
MFS 全盛歐洲研究基金 |
同級最佳 |
|
歐洲股票 |
木星歐洲增長基金 L 歐元 累積 |
同級最佳 |
|
歐洲中小型股票 |
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股 歐元 |
同級最佳 |
|
歐洲中小型股票 |
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 P-acc |
同級最佳 |
|
產業股票 - 金融 |
貝萊德世界金融基金 A2 美元 |
同級最佳 |
|
產業股票 - 金融 |
木星金融機會基金 |
同級最佳 |
|
全球股票 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元 A(acc) 股 |
同級最佳 |
|
全球股票 |
摩根士丹利環球機會基金 A 美元 |
同級最佳 |
|
全球股票收益 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金 (美元)A - 累積 |
同級最佳 |
|
全球股票收益 |
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A 累積 |
同級最佳 |
|
全球固定收益 |
PIMCO 多元收益債券基金 E 美元收息 |
同級最佳 |
|
全球固定收益 |
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 |
同級最佳 |
|
全球高收益固定收益 |
普信全球高收益債券型基金 A 美元 |
同級最佳 |
|
全球高收益固定收益 |
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A 累積 |
同級最佳 |
|
全球中小型股票 |
安聯全球小型股票基金 AT 累積 (美元) |
同級最佳 |
|
全球中小型股票 |
貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元 |
同級最佳 |
|
大中華股票 |
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) P-acc |
同級最佳 |
|
大中華股票 |
施羅德環球基金系列-大中華 (美元)A - 累積 |
同級最佳 |
|
產業股票 - 健康護理 |
聯博 - 國際醫療基金 A 美元 |
同級最佳 |
同級最佳 |
印度股票 |
愛德蒙得洛希爾 - 印度基金 (A) |
同級最佳 |
|
印度股票 |
宏利環球基金 – 印度股票基金 AA |
同級最佳 |
|
日本股票 |
富達基金 - 日本基金 A 股 日圓 |
同級最佳 |
|
日本股票 |
同級最佳 |
||
日本中小型股票 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 |
同級最佳 |
|
日本中小型股票 |
摩根日本小型企業(日圓)基金 |
同級最佳 |
|
產業股票 – 房地產 |
駿利亨德森遠見基金 – 泛歐地產股票基金 A2 歐元 |
同級最佳 |
同級最佳 |
產業股票 - 資源 |
安聯全球油礦金趨勢證券投資信託基金 |
同級最佳 |
|
台灣股票 |
安聯台灣大壩基金 |
同級最佳 |
|
台灣股票 |
富達台灣成長證券投資信託基金 |
同級最佳 |
|
台灣中小型股票 |
復華中小精選基金 |
同級最佳 |
|
產業股票 – 科技 |
貝萊德世界科技基金 A2 美元 |
同級最佳 |
|
產業股票 – 科技 |
聯博 - 國際科技基金 A 美元 |
同級最佳 |
|
泰國股票 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 泰國基金 美元 A(acc) 股 |
同級最佳 |
|
新台幣股債混合型 |
復華傳家二號基金 |
同級最佳 |
|
美國股票 |
富蘭克林高科技基金 美元 A |
同級最佳 |
|
美國股票 |
摩根士丹利美國增長基金 A 美元 |
同級最佳 |
|
美國中小型股票 |
法巴百利達美國小型股票基金 C (美元) |
同級最佳 |
|
美國中小型股票 |
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 P-acc |
同級最佳 |
|
美元股債混合 |
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球動態資產配置基金 A |
同級最佳 |
|
美元固定收益 |
聯博 - 房貸收益基金 AX 美元 |
同級最佳 |
ETF「量化評核」獎項,得獎名單如下:
美元政府債券 |
富邦美國政府 1~3 年債券指數基金 |
同級最佳 |
原物料 |
元大標普高盛原油 ER 指數期貨基金 |
同級最佳 |
中國股票 |
國泰富時中國 A50 指數基金 |
同級最佳 |
香港股票 |
富邦恒生國企指數基金 |
同級最佳 |
日本股票 |
國泰日經 225 指數基金 |
同級最佳 |
台灣股票 |
富邦台灣采吉 50 |
同級最佳 |
美國股票 |
富邦 NASDAQ100 |
同級最佳 |
產業股票 – 金融 |
元大台灣金融基金 |
同級最佳 |
產業股票 - 科技 |
富邦台灣科技指數基金 |
同級最佳 |
槓桿型 ETF |
元大標普高盛原油 ER 單日正向 2 倍指數期貨基金 |
同級最佳 |
槓桿及反向 ETF |
元大台灣 50 單日正向 2 倍 |
同級最佳 |
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