立敦:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據 一、本公司107年08月10日董事會決議通過 二、本公司國內第三次無擔保轉換公司債，總額新台幣200,000仟元，業經金融監督管理委員會107年09月12日金管證發字第10703333231號函核准發行在案。 貳、公告事項 茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：立敦科技股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額： 發行總額新台幣貳億元整，每張金額新台幣壹萬元整。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 發行期間3年，除債券持有人依本公司發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，及本公司依本辦法第十八條提前贖回者或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)籌集計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營運產生之資金或融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構償付到期本息。 (二)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款，預計可產生之效益請參閱本公司公開說明書參、二、(一)之說明。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司資本總額定為208,000仟股，每股金額新台幣10元整，目前已發行股份總數137,871仟股，已發行股份金額為新台幣1,378,705仟元整。 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣2,479,829仟元整（依107年6月30日經會計師核閱之財務報告計算）。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (一)受託人名稱：台新國際商業銀行股份有限公司 (二)約定事項：主係約定本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： (一)銀行名稱：台新國際商業銀行建北分行。 (二)地址：台北市中山區建國北路二段17號3樓。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (一)承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。 (二)約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (一)擔保種類： (二)證明文件： 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (一)名稱： (二)證明文件： 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書所附之發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。