【日盛投顧】盤前分析
※來源:日盛投顧


◆盤勢分析

1. 擔憂利率快速上升,科技股慘遭重創,美國股市週三大跌,華爾街遭遇八個月來最黯淡的一日。S&P 500 連續第五天下跌,創 2016 年 11 月以來最長下跌期間,道瓊創 2 月初以來,最大單日跌幅,NASDAQ 創 2016 年 6/24 以來最大單日跌幅。累計近兩個交易日道瓊、S&P 500 下跌約 3.4%,NASDAQ 下跌約 4%、SOX 下跌約 4.5%。道瓊、S&P 500 週三以長黑棒跌破 60 日均線與上升趨勢,科技股 NASDAQ、SOX 表現更弱,SOX 甚至頭部型態已經有成型跡象。美股四大指數在短線技術面轉弱情況下,近期恐將仍是弱勢整理格局。

2. 國際股市稍稍止跌回穩,使得週二台股開高後進入震盪,暫時擺脫過去幾個交易日連續下跌的窘境,電子股賣壓仍然沈重,非金電、金融股稍有表現,終場指數小漲 10.90 點,漲幅 0.10%,收在 10466.83,成交金額持續萎縮至 1209.09 億元。

3. 雙十國慶總統文稿表現中規中矩,總統表示面對兩岸當前局勢,我們不會升高對抗、也不會退讓,其內容與過去無異,也在市場預期範圍內,預料對岸也不會有進一步的回應,預料對於週四台股影響有限,台股走勢主要仍是受到國際股市影響為主。

4. 觀察台股技術面,上星期下半週出現重挫,台股出現今年以來首次正式跌破年線支撐的情況,走揚超過兩年的年線在開始出現走跌,短、中期均線已經呈現空頭排列,再加上今年以來 10750 附近頸線的頭部型態十分完整,在均線、型態皆有沈重壓力下,預料台股即便週四在美股重挫下開低,導致短線負乖離過大出現跌深反彈,反彈空間恐將有限,最好狀況將是反覆震盪整理。由於短線台股跌幅已大、日 KD 指標已經來到低檔超賣區,再加上連續兩個交易日量縮留下影線,短線台股或有反彈機會,週一低點 10400 附近或有短撐,上檔壓力區在型態頸線 10750 附近。觀察台股籌碼面,外資 - 57.24 億元、投信 + 2.90 億元、自營商 + 0.23 億元,三大法人合計賣超 54.11 億元。

5. 觀察台股盤面結構,電子 - 0.30%、金融 + 0.51%、非金電 + 0.55%、櫃檯市場 - 1.57%,櫃檯市場持續重挫,近兩個月跌幅將近 20%,中、小型電子股賣壓持續沈重,再加上大型權值電子股的補跌,近期電子股恐怕僅能個股或個別題材因應,9 月營收、購併題材或有個股表現機會;金融股近期出現補跌後,週二止跌回穩,諸多個股皆剛好來到短期重要支撐區,再加上政府宣示護盤決心,金融股或將是護盤標的情況下,短線具指標、佔權值的金融股或有表現機會;非金電近期以原物料(水泥、鋼鐵、散裝航運)、越概、營建、百貨較有表現,將是短期操作重心。

6. 在電子股部份,集中市場電子股佔大盤成交比重持續僅有 63.54%,櫃檯市場持續重挫,中、小型電子股賣壓持續沈重,且權值電子股的補跌下,短線電子股成為盤面最弱勢的區塊,具族群性者僅有避險資金著墨的電信股,2412 中華電、4904 遠傳、3045 台灣大皆表現相對抗跌。其它電子股則是僅有個股或題材表現,9 月營收表現亮眼者,例如 3023 信邦、6192 巨路、8081 致新、6278 台表科、6552 易華電、6285? 碁、2439 美律,或者有購併題材的 6230 超眾。

7. 報載 2330 台積電 Q3 營收超標演出,Q3 營收高達 2603.48 億元,明顯優於市場預期,或將成為近期台股電子股撐盤要角,亦是外資與法人資金著墨的主要標的,近期走勢或將相對抗跌。

8. 在金融股部份,近期跟隨著大盤出現補跌,惟諸多個股皆剛好來到短期重要支撐區,再加上政府宣示護盤決心,金融股或將是護盤標的情況下,短線具指標、佔權值的金融股或有表現機會,操作上或可留意回檔時支撐力道相對強勢的個股,例如 2881 富邦金、2882 國泰金、2886 兆豐金(甚至領先創下新高)、2892 第一金,亦或是整理姿態較高的 2884 玉山金、2885 元大金。

9. 在非金電部份,近期以原物料(水泥、鋼鐵、散裝航運)、越概、營建、百貨較有表現,將是短期操作重心,水泥股持續聚焦於 1101 台泥、1102 亞泥;鋼鐵股留意 2006 東鋼、2015 豐興、2034 允強;散裝航運指標股 2606 裕民,操作上留意 2605 新興、2612 中航;越概股受惠中美貿易戰愈演愈烈,指標股 1477 聚陽,操作上 1402 遠東新、9910 豐泰、4432 銘旺實或可留意;營建股聚焦於 2501 國建、5522 遠雄、2520 冠德;百貨指標股 5903 全家,操作上留意 2912 統一超。
 


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