研調:美中貿易戰延燒伺服器 四代工廠受影響 可能回台生產

廣達董事長林百里。(鉅亨網資料照)
廣達董事長林百里。(鉅亨網資料照)

集邦科技 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查指出,受到美中貿易戰影響,從中國大陸出貨到美國的伺服器相關產品,將受 10% 增值稅影響,包括廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 與神達 (3706-TW) 等代工廠,受害最大。TrendForce 預估,長遠來看主要伺服器可能遷移生產重心,重新將台灣列為生產重鎮。

資深分析師劉家豪指出,美國公布的 2000 億元中國商品關稅清單,對伺服器影響最大,現階段大多數的代工廠組裝跟測試產線,多設在美墨邊境的免稅區,受到衝擊較小,主要影響將是主機板業務,及中國大陸當地製造封裝的伺服器記憶體模組。

劉家豪認為,各代工廠將採取因應作法,例如廣達因為主要業務為北美資料中心及 ODM,而 ODM 又以 Google、AWS、Azure 及 Facebook 代工量最多,為避免衝擊,現階段考慮在中國以外地區生產,加上勞動成本等考量,轉移至台灣或是東南亞第三地生產,都是可能的考量。

劉家豪表示,英業達則以傳統伺服器品牌代工為主,約占整體伺服器業務 6 成以上,客戶包括 Google、百度及阿里巴巴,雖然英業達受到影響最低,不過出貨至北美的伺服器整機產品,除了持續在墨西哥及捷克組裝外,不排除將上海及 L6 產線移到台灣。

緯創主要客戶為 Dell 及 HPE ,劉家豪分析,由於緯創是全球規模最大的 L6 主機板供應商,預期緯創會在既有的中山廠以外,持續增加台灣產線,提高生產彈性,而美墨邊境的免稅區則維持現有業務。

TrendForce 評估,長遠來看,在中國生產的不確定因素較多,主要伺服器可能遷移重心,將台灣列為生產重鎮。

TrendForce 表示,如果從需求端分析,北美市場約占全球 4 成,以網路型資料中心直接代工規模最大,約占全球市場 2 成。目前北美資料中心業者受到貿易戰影響層面較小,而 Google 跟 AWS 的影響層面最低,因為主要代工產線都在台灣,而其他產線則佈局在歐美,至於 Facebook 及 Microsoft 則與代工廠協商,產線將隨時因應貿易條款做調整。


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