華南銀行 全方位財富管理服務的領導者

為什麼張先生在個人財務上總是信心十足?一位深具專業的財富顧問,能夠主動為客戶尋找機會、規劃資金用途,是讓張先生如此放心的答案。

    今年四月,早在美國總統川普正式退出伊朗核協議前,某個早晨,張先生接到來自財富顧問的電話,提醒張先生:「布蘭特原油價格還有上漲可能、不排除突破七五美元大關,能源相關基金值得布局!」張先生從善如流,果然在能源出現漲勢時,讓資產出現帳面獲利。重要的是,這位財富顧問堪稱全方位服務,除了洞見市場投資機會,張先生家裡的資金需求、稅務規劃,在溝通過後,也都得到讓他十分滿意的解答。誰具備這樣精準的服務能力?答案是華南銀行的財富管理團隊。

華南銀行財富管理專業團隊,投研團隊細膩服務,全天候守護財富

    「我們定位自己是:『公股銀行的創新領導者』,越來越多客戶感覺到:『華南服務跟別家不一樣喔』!」華南銀行財富管理部表示,國內消費者與銀行往來,財富管理領域這塊市場是各家金融業必爭之地;華銀財富管理業務優勢在於和中小企業往來豐沛經驗的優勢,為中小企業主自身及家族的整體資金需求,提供全方位服務,這也將是華銀深耕財富管理業務的重點。

    立足百年,展望新世紀,華銀也將呵護客戶的細膩服務,運用在今年七月全面上線的「領航會員計畫」。個人往來資產達新臺幣三百萬以上的「獨享家」、「理享家」和「夢享家」會員,均可享有各式各樣的專屬優選服務。

    以華銀備受好評的投資諮詢服務為例,研究團隊持續不斷關注全球資金動向及經濟變化,每當重大政經事件出現,客戶最關心的,當然莫過於如何調整資產配置,財富顧問得到研究團隊及時傳達的充分資訊,才能給予客戶專業的建議,持續讓客戶財富穩健加分。為掌握客戶實際評價,各分行還會不定期關懷客戶,直接了解客戶對服務及資訊的滿意程度。

    「財富管理的核心,就是做好服務與提供合適的產品。」華銀財富管理部堅持為客戶量身規劃適合客戶自身風險屬性的金融商品,在產品面提供多樣、充分的選擇;例如,投資研究團隊除了提供理財日報、投資研究報告,給分行財富顧問外,還會基於客戶的財務現狀,提出專屬財務、稅務建議,讓客戶由淺入深、得到所需的全面資訊,讓客戶只要有資金需求,就會直接想到華銀。

全面資產配置建議,領航會員尊榮體驗

    不僅如此,華銀還針對領航會員,推出四大類,共十九項業務優惠,讓領航會員充分感受華銀珍視客戶的真誠。這種超越同業的用心,恰恰展現了華銀創設百年的熱忱與精神。

    在加值服務方面,華銀針對領航會員,推出邀請制的頂級信用卡,會員享有多項專屬優惠,例如二十四小時領航管家服務,只要撥打就能享受到華銀提供會員的精緻體驗,從別緻的外出旅遊,到輕鬆愉快的居家生活,輕鬆一線到位。

    此外,當資產隨著客戶年紀逐漸增長,華銀深知,客戶往往有深切的資產傳承需要,在此方面,華銀也透過美滿人生的理念,提供領航會員理財計畫及財產規劃的信託方案;同時,華銀也和知名的專業會計師合作,提供領航會員最新稅務、資產傳承相關諮詢服務,種種為領航會員設想的貼心設計,不僅讓客戶享有尊榮禮賓的感受,更要讓會員您的有形資產與無形的奮鬥精神,能夠順利交付給下一代。

    從旅遊,居家生活,信託諮詢,專屬理財服務到各項業務優惠,專屬領航會員計畫的種種貼心禮遇,都是華銀的獨到設計,只為服務廣大的尊榮客戶。

數位介面更貼心,會員獨享快速通道

    此外,因應當前數位創新的 Fintech 趨勢,使用者習慣逐漸轉變,華銀也從不停止在財富管理業務的創新腳步。公司繼獲頒財訊金融獎、Gartner 金融服務創新獎等獎項以後,七月更將推出新版 APP,進一步打造數位理財通路,建構完整、差異化的財管通路網,並將近二百家實體分行,與使用者當前的習慣更緊密串接在一起。

    APP 成為金融業者與客戶溝通平台,已是大勢所趨,華銀洞察客戶需求,在臨櫃業務方面,領航會員可至現場,享有專屬櫃檯優先服務,節省會員寶貴時間;沿用此優先通道的概念,領航會員即使本人沒有前往分行,也能透過 APP 與專屬的財富顧問進行線上諮詢,做到理財服務零距離。

    一百年來,穩健經營的華銀,獲得無數客戶肯定,展望新世紀,華銀更要擁抱創新,以熱忱、積極的態度,讓客戶隨時都能獲得宛如面對面的貼心服務。


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