新光金:本公司代子公司新光人壽補充說明107年3月16日公告發行107年度第一期無擔保無到期日累積次順位公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期: NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:新光人壽保險股份有限公司107年度

第一期無擔保無到期日累積次順位公司債

3.發行總額:新台幣陸拾億元整

4.每張面額:新台幣壹佰萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:無到期日

7.發行利率:票面利率為固定利率，自發行日起屆滿十年止，利率為3.50%，自發行日

起屆滿十年後，若本公司未贖回本債券，則票面利率加計1%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:充實自有資本、強化財務結構

10.承銷方式:採包銷方式，並以洽商銷售方式對外公開承銷

11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:台北富邦商業銀行股份有限公司市府分公司

15.簽證機構:不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用

17.賣回條件:不適用

18.買回條件:本債券發行屆滿十年後，若計算贖回後本公司資本適足率大於計算時法定

最低資本適足率一倍，並經主管機關同意，本公司得提前按本債券面額加計應付利息

全數贖回。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項: 無