台泥:本公司董事會決議發行海外無擔保轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/05/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣水泥股份有限公司海外無擔保轉換

公司債

3.發行總額:擬提請107年股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。

4.每張面額:擬提請107年股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。

5.發行價格:擬提請107年股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。

6.發行期間:擬提請107年股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。

7.發行利率:擬提請107年股東會授權董事會視市場狀況依法調整、訂定與辦理。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、海外購料、償還銀行借款或購置機器設

備、轉投資或其他因應本公司未來發展之資金需求。

10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷

11.公司債受託人:待定

12.承銷或代銷機構:待定

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:待定

15.簽證機構: 不適用

16.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長及/或其指定之人視市場狀況決定。

17.賣回條件:授權董事長及/或其指定之人視市場狀況決定。

18.買回條件:授權董事長及/或其指定之人視市場狀況決定。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權董事長及/或其指定之人視市場狀況

決定。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依實際發行時轉換溢價率而定。

21.其他應敘明事項:

與國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或

發行海外無擔保轉換公司債之部分，其募集金額以不超過新台幣300億元(含)為原則

，合計以不超過1,000,000仟股。