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基金

今年來績效前十強基金出列 投資瞄準貨幣型和A股

鉅亨網記者許雅綿 台北 2018-03-17 12:45

今 (2018) 年來累計淨申購金額逾 20 億元投信基金共有 29 檔,其中有 6 檔投資中國相關商品,其他多為貨幣型基金。若以今年來基金績效表現來排序,前 3 強分別為兆豐國際中國 A 股基金、摩根中國 A 股基金和摩根中國雙息平衡基金,全數為主動式選股,且聚焦中國 A 股的股票型或平衡型基金。

根據投信投顧公會最新統計,今年來績效表現前十強基金,依序為兆豐國際中國 A 股、摩根中國 A 股、摩根中國雙息平衡、第一金全球機器人及自動化產業、國泰富時中國 A50、聯博收益傘型之聯博多元資產收益組合、元大得利貨幣市場、日盛貨幣市場、台新 1699 貨幣市場和第一金台灣貨幣市場。

進一步觀察績效前 3 強基金,以投信基金規模來看,由 A 股持有比重最高的摩根中國 A 股基金以 149 億元拔得頭籌;若以國內投資人今年來淨申購意願來看,則由聚焦高息 A 股的摩根中國雙息平衡基金以 59 億元取得領先,且為目前唯一規模突破百億的投信發行中國平衡型基金。

摩根中國 A 股基金經理人魏伯宇表示,MSCI 已宣布今年 5 月季度調整後,將把 A 股正式納入 MSCI 新興市場指數中,A 股入摩題材助攻下,投資風向球轉向中國,連動相關基金也跟著人氣匯聚。魏伯宇指出,中國養老金營運與職業年金正式啟航、保險資金加大股票配置,可望為陸股進一步增添資金活水。

目前 A 股中消費股和科技股仍相對海外股票折價,此外,相較於目前全球其他股市已陸續重返 2007 年前波高點,中國 A 股距離前波 2007 年高點尚有 3 成幅度,顯見 A 股牛市尚未終結,還有向上漲升的潛力。

投資布局上,摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得表示,即便多數投資人認同 A 股長線趨勢向上,短線波動卻令不少投資人縮手,因此,建議積極型投資人可逢回加碼,穩健型投資人則可透過股債兼具的平衡型基金,在較低波動度下,參與中國長線走升趨勢。






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