賀！羅素全高收，蟬聯理柏台灣基金獎

2018 年湯森路透理柏 (Thomson Reuters Lipper) 台灣基金獎結果出爐，永豐投顧總代理之「羅素全球高收益債券基金 DH-B 累計類股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)」，再度蟬聯最佳環球高息債券型基金 3 年期獎項，表現穩定優於同類型基金。

湯森路透理柏所遴選出的得獎基金，都是經過層層嚴格評選，根據基金 3、5、10 年的長期績效表現，再搭配「穩定回報」、「總回報」及「保本回報」的把關，挑選出經風險調整後中長期穩定表現的優質基金，獲獎基金必須符合嚴格的篩選標準才能脫穎而出；當年度績效表現最佳的基金，未必是該類別得獎基金，反而是過去幾年，持續在該類別表現相對穩定成長的基金較容易獲獎，相當值得「重視基金穩定度的投資人」作為參考。

羅素投資表示，雖近期美國通膨預期大幅升溫，市場擔憂 FED 可能加速升息，使得高收益債市資金大幅流出，但並非債市基本面轉壞，整體來看美、歐及亞洲經濟仍同步增長，全球高收益債各項觀察指標正在改善。高收益債為債市中與景氣連動性最高的券種，擁有較高殖利率的保護；建議投資人在殖利率修正趨於穩定後，仍可將具殖利率較高、存續期較短、利率敏感度較低特性的高收益債基金納入資產配置中。

羅素投資為全球最大專業投資機構委任投資公司，集團歷史 81 年，獨特「MOM 多元經理人基金」操作方式聞名全球，旗下系列基金均強調嚴格的風險控管，嚴格執行「只找最好」的策略，針對各種不同類別資產、投資區域及投資類型，為客戶精挑細選全球各領域頂尖投資經理人，並隨時監督操作績效與投資策略，以維護資產配置效益；隨著美國展開升息，羅素投資早已提前做好防禦準備，鼓勵投資人視自身風險屬性，挑選適合之資產配置標的並長期參與投資，將是高度不確定環境下最簡單且有效之財富管理方式。

羅素基金總代理永豐證券投資顧問股份有限公司│地址：104 台北市中山區八德路二段 306 號 8 樓│電話：02-8161-8319│營業執照字號 102 年金管投顧新字第 003 號
永豐投顧獨立經營管理│本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。有關基金應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。公開說明書備索，或至本公司之網站 (https://scm.sinotrade.com.tw)，或至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw ) 下載。羅素投資集團所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，羅素投資集團自當盡力提供正確的資訊，不保證本文之預測將可實現，本文提供之經濟走勢預測，不必然代表本投資績效，文中之數據、預測或意見可能有遺漏、錯誤或因環境變化而有變更，永豐投顧對此不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。