台半:公告本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債

依據： 一、106年12月14日本公司第十三屆第十七次董事會決議辦理。 二、金融監督管理委員會證券期貨局107年01月17日金管證發字第1060051478號 函申報生效在案。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：台灣半導體股份有限公司。(以下簡稱本公司) 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總面額為新台幣拾億元整，每 張面額為新台幣壹拾萬元，依票面金額之100.1%發行。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除本轉換公司債之持有人依本辦法 第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本 辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券 到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之募集計劃及保管方法： 1.籌資計畫：本次公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動項下 支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付 息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：購置機器設備及增建相關廠務設施。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：0元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，發行價格依票面 金額之100.1%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額新台幣 3,600,000,000元，已發行股份總額新台幣2,411,443,270元,發行股份總數 241,144,327股(截至107.02.21)。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣5,425,639 仟元(依106年第三季會計師核閱報告計算)。 十一、公司債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：凱基商業銀行城東分行 台北市南京 東路三段224號 十三、承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司 十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。 十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現 況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第五次無擔保轉換公司債發 行及轉換辦法。 十八、轉換價格之訂定：本轉換公司債轉換價格之訂定，係以107年2月21日為轉換價格訂定基準日，取基準日(不含)前一、三、五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為基準價格，再以基準價格乘以102%之轉換溢價率，即為本轉換公司債之轉換價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。訂價基準日前如遇有除權或除息者，其經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後價格；轉換價格於決定後至實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依轉換價格調整公式調整之。依上述方式，轉換價格為每股新台幣63元。 十九、附認股權者，其認購辦法：無。 二十、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。