訊芯-KY:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

依據： 一、本公司106年9月28日董事會決議。 二、公司法第252條第一項規定。 三、金融監督管理委員會107年1月10日金管證發字第1060050468號函。 公告事項： 一、公司名稱：訊芯科技控股股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額： 總額新台幣1,500,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整，依票面金額之100.5%發行。 三、公司債之利率：本轉換公司債票面年利率為0% 四、公司債償還方法及期限：本公司債為五年期，發行期間自民國107年2月12日開始發行，至民國112年2月12日到期。除債券持有人依本辦法第十四條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十三條行使賣回權，或本公司依本辦法第二十二條提前收回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額將債券持有人所持有之債券以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (一)籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營運活動或籌資活動項下所產生資金支應。 (二)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：建置廠房與購買機器設備。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣100,000元整，依票面金額之100.5%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： (一)額定資本額股份總數為144,000,000股，每股金額新台幣壹拾元整； (二)已發行股份總數為105,446,800股。 (三)已發行股份金額為1,054,468,000元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣5,389,821仟元(依經會計師核閱之106年9月30日財務報表計算）。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司信託部。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行東門分行(台北市信義路二段208號) 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：福邦證券股份有限公司，主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳本公司公開說明書之中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。