元大金旗下元大證獨家承銷貿聯1億美元ECB 轉換溢價率120.85%

元大金 (2885) 旗下元大證完成貿聯 - KY(3665)第二次 ECB(海外無擔保可轉債)1 億美元獨家承銷作業，今 (29) 日以每股 320 元轉換價格完成訂價，轉換溢價率 120.85%，股權稀釋率僅 7.12%，數倍超額認購。元大證去年 5 月協助貿聯完成跨國收購 LEONI 集團電器線束事業部，成功擴大其國際營運規模並拓展歐洲佈局，隨之又協助其完成 6.3 億元的現金增資及 1 億美元的 ECB 承銷案，所募集資金用以因應各項事業群快速成長，進一步鞏固其全球高端線材及連接器解決方案的領導廠商地位。

貿聯為全球電動車龍頭 Tesla(特斯拉) 的 BMS(電池管理線束) 產品獨家供應商，業務涵蓋 IT 領域、汽車、醫療設備、工業用及光通訊，客戶均為國際型大廠，如 Polaris、ThermoKing、HP、DELL、Lenovo 等，近年電動車需求成長，挹注貿聯營收，加上收購 LEONI 集團電器線束事業部，積極開拓歐洲智慧電器市場，四大領域均呈現強勁動能。
 

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』