世茂房地產(00813-HK)擬發行擔保優先票據

世茂房地產(00813-HK)公布，公司擬進行擔保優先票據之國際發售。公司擬於中國境外使用建議發行票據所得款項淨額為其現有債務再融資以及作業務發展及其他一般企業用途。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，並因而重新調配所得款項用途。

公司已委任中金香港證券、匯豐及摩根士丹利為建議發行票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，以及法國巴黎銀行、中信銀行(國際)、德意志銀行及渣打銀行為建議發行票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。建議發行票據之完成須視乎市況及投資者興趣而定。票據擬由附屬公司擔保人擔保。於本公告日期，建議發行票據之本金額、條款及條件尚未釐定。待落實票據之條款後，預期中金香港證券、匯豐、摩根士丹利、法國巴黎銀行、中信銀行(國際)、德意志銀行、渣打銀行、公司及附屬公司擔保人將訂立購買協議。公司並無且將不會於香港尋求票據上市。

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