致和證券:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股，以供初次上櫃前之公開承銷案

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:107/01/22

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,764,000股

4.每股面額:10

5.發行總金額:按面額計新台幣117,640,000元

6.發行價格:暫定每股新台幣9.54元溢價發行，惟實際發行價格，授權董事長於呈奉

主管機關申報生效後，參酌市場狀況，配合上櫃前之承銷方式並依相關證券法令，

與主辦證券承銷商共同議定之。

7.員工認購股數或配發金額:1,764,000股

8.公開銷售股數:10,000,000股

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28

條之1規定及106年4月25日股東會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷券商

辦理公開承銷事宜，不受公司法第267條第3項關於原股東儘先分認之規定。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長

洽特定人按發行價格認購。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同

業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦 法」規定辦理之。

11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利義務

與已發行普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:本次現金增資之認股基準日、股款繳納期間、增資基準日、發行

股數、發行條件、計劃項目、 募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨

其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或

客觀環境需要修正時，授權董事長全權處理之。