【大行報告】大和升中銀航空租賃(02588-HK)目标價至58元
※來源:財華社

大和資本發表研究報告指,中銀航空租賃(02588-HK)去年交付74架飛機,遜預期,但預料公司今年飛機交付穩定,出售飛機的收益亦會提升,將目标價由55港元升至58港元,維持「買入」評級。

該行表示,中銀航空租賃今年將出售30架飛機,管理層料出售收益有12.5億至15億美元,較去年的10億至12.5億美元為高,將2018至2019年盈測調高3%。同時,美國減稅亦將為公司帶來一次性利好,随着美國稅率由35%降至21%,料去年寬免稅項後的收益有880萬至930萬美元,意味去年盈利提升18至19%。

該行又指,公司2018至2019年股息率介乎5至6%,十分吸引,盈利表現亦會良好,將可支持股份獲重估。

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