工信:工信工程股份有限公司發行國內第一次有擔保轉換公司債相關事項

壹、本公司106年10月26日董事會決議。 貳、行政院金融監督管理委員會106年12月8日金管證發字第1060044044號函申報生效。 叁、公司法第二五二條第一項規定辦理。 公告事項： 一、公司名稱：工信工程股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司擬募集發行國內第一次有擔保轉換公司債新台幣壹拾億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 三、公司債之利率：票面利率為0％。 四、公司債償還方法及期限：期限五年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或依第十九條行使賣回權，或本公司依第十八條提前收回及由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金加計利息補償金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。另本公司因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：本次募集之資金係用於償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：本公司擬募集發行國內第一次有擔保轉換公司債新台幣壹拾億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為450,000,000股，已發行股份總數347,527,413股(含私募0股)，計新台幣為3,475,274,130元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣4,284,781仟元(依106年9月30日會計師核閱簽證合併財務報表計算)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：台新國際商業銀行股份有限公司。約定事項主係約定本公司本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之償還義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台北富邦商業銀行股份有限公司敦南分行，台北市松山區敦化南路一段108號1樓。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：富邦綜合證券股份有限公司。約定事項主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事項。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：擔保種類：銀行擔保；銀行名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司；證明文件：發行公司債委任保證合約。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：銀行保證。 十七、前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延遲支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免公告。 二十一、公司債其他發行事項或證券管理機關規定其他事項：無。