【大行報告】大摩重申金隅(02009-HK)減持評級及目标價3.1元

摩根士丹利發表報告表示，金隅股份(02009-HK)(601992-CN)于去年12月底公布，由于内外部環境發生變化，預期資産重組將未能取得中國證監會的批準，公司與冀東水泥(000401-CN)終止資産重組，雙方將于河北省唐山市成立合資公司，雙方向合營注入水泥公司股權，作為其各自對合資公司資本的出資。

金隅其後將持有合營不多于49%股權，而冀東水泥將持有合資公司不少于51%股權，金隅將向合營注入10間水泥附屬，冀東水泥亦會向合營注入22間水泥附屬。大摩重申對金隅「減持」投資評級及目标價3.1元。

該行相信新框架協議，對金隅股份估值有利。

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