【大行報告】大和降騰訊(00700-HK)目标價至470元 重申買入評級

大和發表報告指，近日分别為騰訊(00700-HK)于日本和南韓舉行路演，騰訊在公布強勁的第三季業績後，該行續相信公司執行力及多方位增長策略定位，可于中長期維持其高估值。大和將目标價由480元下調至470元，惟重申「買入」評級，主要風險在于高于預期的市場及内容方面支出。

該行表示，投資者對騰訊11月新推出的生存射擊類遊戲《穿越火線》及《光榮使命》表現強烈興趣。此外，公司已獲得全球最火爆射擊類遊戲《絕地求生》及《H1Z1》内地版本獨家經營牌照，其中《絕地求生》或于明年2月推出手遊版本。該行指出，總體來看，雖然目前國内遊戲領域面臨激烈競争，但騰訊有其無人能敵的社交網絡覆蓋優勢。

報告又指，騰訊將動態消息平台重新整合，推出「企鵝号」(Penguin Account)，料明年下半年廣告收入增速將加快。該行亦認為，騰訊雲于視頻及線上遊戲業務已找到合适定位，且其于金融和政府領域的客源正不斷擴大。

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