山東省國際信託股份有限公司全球發售

香港, 2017 年 11 月 28 日 - (亞太商訊) - 山東省國際信託股份有限公司（「山東國信」或「公司」，股份代號: 1697）今天宣佈全球發售股份（「全球發售」）於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃之詳情。

山東國信是中國的一家綜合金融服務供應商及財富管理服務供應商，依託信託產品提供多元化投融資服務。公司是經中國銀監會批准設立的信託公司，獲准在多個市場開展業務，包括在實體經濟、資本市場、貨幣市場提供融資及投資解決方案。公司主要有信託業務和固有業務兩條主要業務線，於過去數年成功抵禦經濟和市場波動，實現快速增長。公司管理的所有信託的信託資產規模由截至二零一一年十二月三十一日的人民幣 112,392 百萬元增長至截至二零一六年十二月三十一日的人民幣 254,637 百萬元，複合年增長率達 17.8%，並於截至二零一七年五月三十一日幾乎維持不變於人民幣 254,499 百萬元。根據萬得資訊，二零一六年，就信託資產總額而言，公司在所有中國地方政府控股的信託公司中排名第六，在中國所有信託公司中排名第二十五。

公司業務植根於中國最富裕的省份之一山東，並輻射全國，已於北京、青島、上海、廈門、南京、長沙和西安等地設立異地業務部。截至二零一七年五月三十一日，公司的交易對手客戶遍佈中國合共 31 個省、市和自治區。通過近三十年的運營，公司已經建立了龐大優質的客戶群。截至二零一七年五月三十一日，公司已向約 2,100 個交易對手客戶提供融資服務；公司擁有 53,346 名委託客戶，包括 2,266 名公司和機構投資者及 51,080 名高淨值個人。

公司的控股股東魯信集團是山東省政府最重要的投融資平台之一，投資於眾多行業，涵蓋了金融服務、創業投資、文化傳媒、旅遊、基建、房地產、能源、科技等領域，實現了對金融、投資、工業和商業的全覆蓋。公司現有股東背景強大，資源豐富，擁有廣闊的業務網絡，與公司的業務形成良好協同效應，為業務發展提供強大支持。

在中國銀監會的監督指導下，中國信託業協會組織了二零一五年及二零一六年度行業評級，基於對資本實力、風險管理能力、增值能力和社會責任的綜合評價，公司連續兩年均獲評為「A 級」（最高可達評級）。二零一六年，山東省財政廳組織了對山東所有地方金融機構表現的評價，基於對盈利能力、資產質量、流動性及業務增長的綜合評價，將公司評級為「優秀（AAA）」（最高可達評級）。

山東國信是次全球發售股份數目为 647,075,000 股 H 股（包括將由山東國信發售的 588,250,000 股 H 股及將由售股股東發售的 58,825,000 股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定）。其中香港發售股份數目为 64,708,000 股 H 股（可予重新分配），國際發售股份數目为 582,367,000 股 H 股（包括將由山東國信發售的 523,542,000 股 H 股及將由售股股東發售的 58,825,000 股銷售股份，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。

香港公開發售將於 2017 年 11 月 28 日（星期二）上午九時正開始，並於 2017 年 12 月 1 日（星期五）中午十二時正截止。使用網上白表 eIPO 完成電子認購申請的截止時間為 2017 年 12 月 1 日（星期五）上午十一時三十分。預計山東國信 H 股股份將於 2017 年 12 月 8 日（星期五）上午九時正開始在香港聯交所掛牌交易。H 股股份將以每手 1,000 股 H 股為單位進行買賣。山東國信於香港聯交所主板掛牌交易的股份代號為 1697。

公司擬將全球發售所得款項淨額（經扣除山東國信就全球發售應付的承銷佣金及估計開支）用於鞏固資本基礎，通過成立新的專業子公司，及收購中國及海外持有必需執照的金融機構的股權，以支持公司的業務擴展。同時，全球發售所得款項淨額將大幅增加公司的凈資本，因此有助公司大幅擴展不同類型的信託業務。公司預期將把全球發售所得款項淨額與現有的固有資產相結合，配置到不同的資產類別，以維持及提升其價值、創造固有業務與信託業務的協同效益並為公司的業務營運維持足夠的流動性。

在以中國「一帶一路」為代表的「走出去」戰略及人民幣走向國際化的背景下，公司計劃以開展 QDII 等業務作為拓展國際業務的切入點，積極申請相關業務資格，並會尋求於有關海外司法權區取得金融服務牌照。公司計劃通過拓展國際市場，提升管理海外資產和將客戶資產配置到海外市場的能力，打通境外低成本融資通道，發揮國內與國際業務的協同效應，為客戶提供一站式的完善、優質服務。

展望未來，隨著中國經濟發展進入「新常態」，山東國信將順勢而為，繼續鞏固傳統業務的運營，提升主動管理能力，快速擴展專注於資產管理和財富管理領域的信託業務，通過不斷創新，抓住新的業務機會，在中國樹立優質、誠信的金融服務供應商的品牌形象。

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