日勝:公告本公司發行及交付一０六年度第二次有擔保普通公司債

依據： 一、本公司106年11月10日董事會會議決議辦理。 二、業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年11月21日證櫃債字第10600318711號函核准申報生效。 三、依證券交易法第三十四條第一項規定辦理。 四、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項： 1、公司名稱：日勝生活科技股份有限公司。 2、債券名稱：日勝生活科技股份有限公司一○六年度第二次有擔保普通公司債。 3、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣伍億元整，每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。 4、公司債之利率：固定年利率1.02%。 5、公司債之償還方法及期限：本公司債發行期限為五年期，到期一次還本。 6、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)本次公司債存續期間之償債款項資金來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 7、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還金融機構借款，運用進度及預計可產生之效益請參閱公開說明書。 8、前已募集公司債者，其未償還之數額： (1)105年度發行國內第一次私募無擔保普通公司債新臺幣300,000仟元。 (2)105年度發行國內第二次私募無擔保普通公司債新臺幣500,000仟元。 (3)106年度發行國內第一次有擔保普通公司債新台幣1,000,000仟元。 9、公司債發行價格：本公司債每張面額新臺幣壹佰萬元整，按票面金額十足發行。 10、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至民國(下同)一○六年十月三十一日止，額定股本總額為新台幣壹佰參拾億元整(NT$13,000,000,000)，已發行股份總數為捌億玖仟肆佰肆拾壹萬玖仟貳佰陸拾參股 (894,419,263股)，每股面額新台幣壹拾元，實收資本額為新台幣捌拾玖億肆仟肆佰壹拾玖萬貳仟陸佰參拾元整(NT$8,944,192,630)。 11、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至一○六年九月三十日止，該項餘額為新台幣伍拾陸億陸仟伍佰玖拾貳萬元整(NT$ 5,665,920仟元)。 12、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 13、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：日盛國際商業銀行股份有限公司信託處，約定事項依規定免予公告。 14、代收款項之銀行名稱及地址：合作金庫商業銀行股份有限公司東台北分行，台北市忠孝東路四段325號。 15、承銷或代銷機構名稱：合作金庫證劵股份有限公司。 16、發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，為委任保證契約，證明文件依規定免予公告。 17、有發行保證人者，其名稱及證明文件：臺灣中小企業銀行股份有限公司，證明文件依規定免予公告。 18、還本付息代理機構：本公司債委託合作金庫商業銀行股份有限公司中山路分行代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。 19、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 20、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 21、附認股權者，其認購辦法：不適用。 22、債券形式：本公司債採無實體發行，由臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 23、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 24、募集期間及交付日期：本公司債訂於106年11月23日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。