【大行報告】大摩升雅居樂(03383-HK)目标價至14.9元 評級增持評級

大摩報告稱，看到雅居樂(03383-HK)在未來2-3個月有多項股價催化劑，上調集團今年下半年至2018年的毛利率預測至39%，高于今年上半年的37.4%，反映旗下項目售價上升而買地成本維持穩定。因此將雅居樂目标價由14元上調至14.9元，維持評級「增持」。

該行又指，集團于中山和海南的房地産銷售理想，今年有望超額完成全年銷售目标650億元人民币。考慮到去年盈利基數低及今年利潤率擴張，該行料集團今年盈利將倍增，預期于明年1月份或2月份集團會發盈喜。同時受惠現金流強勁，該行料集團有機會派特别息。

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