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押注地球未來 丹麥最大能源公司發行千年綠色債券
※來源:華爾街見聞

圖片來源:afp
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摘要:全球最大風力發電場經營商 Ørsted 發售一隻 3017 年到期債券,募集 5 億歐元,獲得了五倍的超額認購率。此次募資擬用於綠色環保項目。分析師稱,這顯示 Ørsted 對綠色證券的需求可持續有信心。

你願意永生投資有志於環保的公司債券嗎?丹麥最大能源企業最近發行的千年債券提出了這個問題。

當地時間本周四,位於丹麥的全球最大風力發電場經營商 Ørsted 發行兩隻綠色債券合計募集 12.5 億歐元,其中一隻 3017 年到期的混合債券,募資 5 億歐元,固定票面利率 2.25%。

這次 Ørsted 發行的混合債券實質上是一種永久債券。美國媒體指出,因為丹麥有稅收規定,必須發債必須有固定期限,所以才冠以 3017 年到期。

雖然千年債券到期看似遙遙無期,但投資者興趣濃厚。Ørsted 此後表示,這只在盧森堡證交所上市的千年債券獲得五倍的超額認購率,同時發行的 2029 年到期、固定票面利率 1.5% 的債券超額認購率為 2.3 倍。

之所以稱它們為綠色債券是因為,Ørsted 此次發債募資擬用於投資現有的和新的離岸風能項目、生物轉化、節能等綠色環保項目。

Ørsted 正在由傳統的油氣領域向可再生能源轉型,今年年初已經作價 10.5 億美元出售了旗下油氣業務。

分析師 Dan Shurey 向美國媒體表示,過去兩年全球已有七隻永久性綠色債券發售。這次發行千年債券顯示,Ørsted「有信心綠色證券的需求將是可持續的。」

值得一提的是,Ørsted 的千年債券其實並不是嚴格意義上的千年後到期,它的第一次面值召回定在 2024 年 11 月 24 日,屆時 Ørsted 將有機會以票面值或者略高於發行價的價格贖回。

新聞來源 / 華爾街見聞


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