長虹:長虹建設股份有限公司發行國內第四次無擔保轉換公司債相關事項

依據： 壹、本公司106年9月27日董事會決議。 貳、行政院金融監督管理委員會106年10月25日金管證發字第1060039543號函申報生效。 叁、公司法第二五二條第一項規定辦理。 公告事項： 一、公司名稱：長虹建設股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司擬募集發行國內第四次無擔保轉換公司債新台幣貳拾億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 三、公司債之利率：票面利率為0％。 四、公司債償還方法及期限：期限五年，除依轉換辦法條款提前轉換為本公司普通股者，或依贖回或賣回條款執行提前贖回或賣回者外，到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。另本公司因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：本次募集之資金係用於償還銀行貸款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：本公司擬募集發行發行國內第四次無擔保轉換公司債以新臺幣貳拾億元為上限，每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至民國106年10月25日止，額定股本總額修正為新台幣(以下同)肆拾億元整，分為肆億股，每股面額壹拾元；實收資本額2,903,259,600元整，分為290,325,960股。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣11,987,854仟元(依106年6月30日會計師核閱簽證合併財務報表計算)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：臺灣土地銀行信託部。約定事項：主係約定本公司本次發行國內第四次無擔保轉換公司債之償還義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行股份有限公司新湖分行，台北市內湖區行愛路159號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：群益金鼎證券股份有限公司。約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事項。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：無擔保。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：無。 十七、前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延遲支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免公告。 二十一、公司債其他發行事項或證券管理機關規定其他事項：無。