聚積:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據 : 一、本公司106年9月7日董事會決議。 二、行政院金融監督管理委員會106年10月19日金管證發字第1060038909號函。 三、公司法第252條第一項之規定。 貳、公告事項 一、公司名稱：聚積科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：新台幣300,000千元整，每張面額新台幣100,000元整。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還期限及方法：發行期間五年，除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格：每張面額台幣100,000元整，按票面金額之101%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為50,000,000股，已發行股份為34,814,218股，實收資本額為新台幣348,142,180元，每股面額新台幣10元整。 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依106年6月30日經會計師查核簽證之合併財務報表計算之餘額為1,449,060千元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行城東分行，台北市中山區南京東路三段224號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱：凱基證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。