慧洋-KY:本公司106年度發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債相關事宜公告

依據： 一、慧洋海運股份有限公司106年7月28日董事會會議決議。 二、公司法第二五二條第一項規定。 三、行政院金融監督管理委員會106年9月8日金管證發字第10600343731號函。 公告事項： (一)公司名稱：慧洋海運股份有限公司。 (二)公司債之總額及債券每張之面額： 中華民國境內第三次無擔保轉換公司債：本公司發行總面額為新台幣800,000,000元整，每張面額為新台幣100,000元整。 (三)公司債之利率：票面利率為0%。 (四)公司債償還方法及期限：本公司債發行期間三年，除債券持有人依本辦法第十三條轉換為本公司普通股或依本辦法第二十一條行使賣回權，及本公司依本辦法第二十條提前收回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。 (五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入項下支應。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 (六)公司債募得價款用途及運用計畫：建造新船自備款。 (七)前已募集公司債者，其未償還之數額：美金16,000仟元。 (八)公司債發行價格：每張面額新台幣100,000元整，於發行日依票面金額十足發行。 (九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司原額定資本額為新台幣8,800,000,000元整，每股面額新台幣10元，分為880,000,000股。已發行股份總額為新台幣5,847,075,660元整，分為584,707,566股。 (十)公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣25,407,598仟元(依據會計師核閱之106年6月30日 財務報表計算)。 (十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 (十二)公司債權人之受託人名稱：華南商業銀行股份有限公司。 (十三)代收款項之銀行名稱及地址：永豐商業銀行股份有限公司。 (十四)承銷或代銷機構名稱：永豐金證券股份有限公司。 (十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 (十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 (十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 (十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司中華民國境內第三次無擔保轉換公司債公開說明書揭露之發行及轉換辦法。 (十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。 (二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。 (廿一)代理辦理還本及轉換事宜機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。 (廿二)公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無