紅星美凱龍(01528-HK)擬發行美元債并將開始路演

紅星美凱龍(01528-HK)9月13日公告，茲提述公司日期為2017年4月10日内容有關建議發行美元債券的公告。發行人(公司全資附屬公司)建議僅向專業投資者進行債券的國際發售，并將于2017年9月13日或前後開始相關路演展示。于本公告日期，債券的條款及條件(包括其本金額、利息及到期日)尚待厘定。

債券預期將由公司提供無條件及不可撤銷擔保。建議債券發行的完成取決于市況及投資者興趣。摩根士丹利、花旗、中金香港證券及招商證券(香港)作為聯席全球協調人及摩根士丹利、花旗、中金香港證券、招商證券(香港)、國泰君安國際及星展銀行有限公司作為聯席帳薄管理人，負責管理建議債券發行。于釐定建議債券發行的條款及條件後，發行人、公司、摩根士丹利、花旗、中金香港證券、招商證券(香港)、國泰君安國際及星展銀行有限公司預計將就建議債券發行訂立認購協議。

發行人現時打算使用建議債券發行的所得款項淨額，用于(1)向集團若幹自營商場的開發投資;(2)購置物業作集團經營用途;(3)投資于或收購家居業務或相關業務參與者;(4)補充集團的營運資金;(5用作集團其他一般企業用途。

公司將向香港聯交所申請批準，以根據上市規則第三十七章僅向專業投資者進行債務發行的方式，進行債券上市及買賣。香港聯交所已發出債券上市符合資格的确認函。

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