興業銀行(601166-CN)發行首單個人住房抵押貸款資?證券化?品

日前,興業銀行(601166-CN)在銀行間債券市場成功發行“興元2017年第一期個人住房抵押貸款資?支持證券”(以下簡稱“興元一期”)，發行規模136.66億元。

“興元一期”是興業銀行首次公開發行個人住房抵押貸款資?證券化?品(RMBS)，基礎資?為該行個人住房抵押貸款，?品分為優先A-1檔、優先A-2檔和次級檔，發行規模分?為51.30億元、68.40億元和16.96億元。其中優先A-1檔和優先A-2檔的最終發行利率分?為4.8%和4.95%，以較低的市場利率水平成功發行。

該?品是截至目前市場上發行規模最大的一筆住房抵押貸款資?支持證券?品。與此同時，興業銀行還獲得中國人民銀行簽批的關于“興元”RMBS?品系列400億的注冊發行額度，將在未來兩年?綜合市場情況分期發行。

數據顯示，2005年，銀行間市場發行我國第一單RMBS，其後，??個人住房貸款市場以及資?證券化的不斷發展，RMBS發行量快速提升。2016年，RMBS發行規模達1381.76億元，占信貸資?證券化?品(ABS)發行規模的35.73%。

來源：證券時報網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)