台境:公告本公司董事會決議發行國內可轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/08/28

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台境企業股份有限公司國內第一次

可轉換公司債

3.發行總額:新台幣1億元整

4.每張面額:新台幣10萬元整

5.發行價格:按面額十足發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:視銀行擔保額度洽談情形決定。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:委託證券商以全數詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:董事會授權董事長決定之

12.承銷或代銷機構:董事會授權董事長決定之

13.發行保證人:董事會授權董事長決定之

14.代理還本付息機構:董事會授權董事長決定之

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管

機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主

管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並

報奉主管機關核准後另行公告

21.其他應敘明事項:

為因應資本市場變化快速，本次現金增資暨發行國內第一次轉換公司債之主要內容

（如資金來源、發行條件、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益、募集時程等），

及其他發行相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核必要變更、相關法令規則修

正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。