*玩家：本公司董事會決議變更私募對象、定價及相關事宜

第三十四條　第14款

1.董事會決議變更日期:104/11/17

2.原計畫申報生效之日期:104/11/04

3.變動原因:本公司原於104年11月14日臨時董事會決議辦理私募對象、定價日及

相關事宜，104/11/17召開董事會重新通過新的私募普通股實際定價、應募人及

相關事宜。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

104/11/17董事會修訂資訊如下：

(1)私募價格為：原每股新台幣18元、變更後每股新台幣18.025元。

(2)私募總金額：原118,800,000元、變更後118,965,000元。

(3)私募繳款期間：

原:(1)繳款期間:訂定民國104年11月04日至104年11月18日為私募之應募人繳款期

間。

(2)私募普通股之增資基準日:訂定民國104年11月18日為私募普通股之增資基

準日，如有變更授權董事長另訂定之。

變更後:(1)繳款期間:訂定民國104年11月17日至104年12月01日為私募之應募人繳款

期間。

(2)私募普通股之增資基準日:訂定民國104年12月01日為私募普通股之增資

基準日，如有變更授權董事長另訂定之。

(4)應募人名單變更如下：

應募人 與本公司關係

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林沛儀 非為本公司之關係人

陳字佳 非為本公司之關係人

林冠名 非為本公司之關係人

5.預計執行進度:依應募人向主管機關申請核准進度。

6.預計完成日期:依應募人向主管機關申請核准進度。

7.預計可能產生效益:充實營運資金。

8.本次變更對股東權益之影響:無。

9.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司決議辦理私募引進規則性投資人及內部人後，因預計增資股數6,600仟股佔發

行股數33,000仟股(已發行股數26,400仟股+增資股數6,600仟股)之20%，將可能導致

經營權發生重大變動，故洽請本證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意

見。

10.其他應敘明事項:

(1)本次私募擬以104年11月17日為定價日，定價原則為定價日前三十個營業日興櫃股票

電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營

業日成交股數之總和計算，前三十個營業日均價22.53元為基準，或以定價日前最近期

經會計師查核核閱104年上半年度財務報告顯示之每股淨值6.16元為基準，取二者較高

者為參考價。故係以前三十個營業日之均價22.53元為參考價格，而實際私募發行價格

則以不低於此參考價格之八成為依據。

(2)本次實際私募發行價格為18.025元，為參考價格之80.00%，符合104年第一次股東臨

時會決議之定價原則。