各國景氣復甦不同調 基金投資透視4大景氣位階追求高勝率

全球各國景氣復甦不同調，央行寬鬆緊縮各唱各的曲，在投資上如何尋找安穩投資對於投資人是一大課題。日盛投信近日已取得主管機關核准，預計在 9 月 18 日開募日盛目標收益組合基金，採用「C(Economic Cycle)A(Assets Allocation )S(Product Selection) 」策略，依照復甦、繁榮、緩滯、衰退等四個景氣階段，幫助投資人分別尋找最適配的市場及工具，以獲取投資報酬最大化。

日盛投信表示，透過 CAS 策略，先由經濟景氣循環指標，透視主要經濟體景氣位階，進而運用各類別基金特性，以及不同景氣位階可發揮的效能，尋找適時適性標的，再透過晨星、彭博及境外基金觀測站，依評等、公司治理及報酬率等質量化數據進行初步篩選出超過 4000 檔基金及 ETF，核心基金定期追蹤，衛星基金動態調整，透過雙配置打造目標報酬。一次採納多樣化類別基金，可提升投資報酬率，並降低投組波動度，為 CAS 策略最大優勢。

日盛目標收益組合基金經理人李家豪表示，CAS 策略主要精神為透過經濟景氣循環，尋求適合資產配置，進行基金商品篩選，藉由控波動找收益，由於近幾年股債及 REITS、原物料商品或特別股等資產相關性逐漸提升，可透過 CAS 投資策略再升級，迎接新的收益機會。