首控集團收購韓國著名在線教育品牌Siwon School

開啟全球在線教育市場新佈局

香港, 2017 年 7 月 31 日 - (亞太商訊) - 中國首控集團有限公司（簡稱「首控集團」或「集團」；股份代號：1269）公佈，集團擬以現金和配發及發行代價股份的形式收購 SJW International Co., Limited （「SJW 國際」或「Siwon School」）54% 股權，最高代價為 1.35 億美元（相當於約 10.5 億港元）。首控集團近年一直積極發掘並投資於多個優質教育項目，致力優化教育全產業鏈佈局。2016 年下半年以來，集團加快開拓國際市場的步伐，分別與多個國際教育品牌達成合作意向及簽訂合作協議，成功把業務版圖從中國內地延伸至英國、美國、澳洲及新加坡等優質教育資源相對豐富的國家。是次收購 SJW 國際，標誌著集團成功開拓韓國市場，進軍近年火熱的在線語言教育細分板塊。

SSJW 國際成立於 2006 年，是韓國首家提供在線成人英語視頻課程的公司，主要業務包括提供成人基礎英語課程、在線兒童英語課程、中文、日文及西班牙文語言教學課程等。SJW 國際自 2015 年起透過成功的產品和營銷策略，成為韓國網上成人語言學習平台的龍頭公司，佔 63% 市場份額，業務於今年擴展至涵蓋升級版基礎英語課程、兒童英語課程、長者英語課程以及一對一即時聊天輔導課程。與此同時，SJW 國際正在研發具有潛力的自適應學習平台，並將於 2017 年底推出，期望能成為韓國頂級教育技術內容及服務平台，矢志進軍全球市場。

SJW 國際財務狀況良好，經營業績突出，現金流充沛，且正處於業績爆發增長階段，業務擴張較快，增長來源充足。新加坡財富管理和私募股權投資公司 Rhodium Capital 將作為此項目的跟投方參與此項交易。香港投資咨詢和私募股權公司 WIDUS Partners，系本次交易的賣方顧問，並將作為此項目的跟投方。

圖表 1：SJW 國際歷史財務狀況

百萬韓元   2015    2016
淨利潤11,47016,423
淨資產13,15626,012

負責集團國際業務發展的副行政總裁賀慶榮先生表示:「隨著互聯網技術的迅速發展，在綫教育用戶規模不斷上升。在線語言教育憑藉突出的個性化特徵，能夠滿足不同人群的需求，積極推動在綫教育市場的發展，在線語言教育成為備受關注的細分行業，而資本的持續湧入，必然對該領域的變革升級帶來強大的支持。Siwon School 是韓國最著名的品牌之一，根據韓國公開在綫教育調研網站的資料顯示，於 2016 年，以銷售額計算，在成人在線語言教育產業佔據最大的市場份額。Siwon School 創始人 Siwon (Sean) Lee 的上課方式和內容極受韓國人認可，目前是韓國最具名氣的英語老師，尤其受 20 至 40 歲的普通上班族喜愛。」

「Siwon School 目前正積極開發的自適應學習平台，尤其是平台上內嵌的一對一口語培訓，覆蓋成人和少兒領域，未來有很大的成長空間。該領域目前在中國而言方興未艾，在韓國、日本、越南等亞洲國家前景廣闊。是次交易完成後，Siwon School 將成為首控集團於在線教育領域的一大主要資產。我們相信，訂約雙方藉此結成戰略聯盟，可透過深入合作及資源共享而受惠於協同效應。

Siwon School 在韓國具有很高市場認可度和品牌知名度，可吸引韓國本土的優秀資源，並作為優質併購平台，利用韓國資本市場的資金成本優勢，憑藉品牌效應和資本效應，打造出韓國本土的龍頭教育企業。首控集團擁有豐富的國際教育科技資源，例如美國矽谷 GSV Acceleration Fund，可以支持 Siwon School 的國際化拓展需求。相比傳統教育，在綫教育的毛利率較高，而且能靈活地根據市場變化調整。Siwon School 的現有業務模式成熟，預期將於未來數年顯著增長，為首控集團帶來穩健的現金流量及豐富的國際資源。」

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