振樺電子:本公司與瑞傳科技股份有限公司進行股份轉換之重大訊息說明記者會主要內容

第二條第49款

1.事實發生日:106/07/14

2.公司名稱:振樺電子股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司於今日召開董事會決議通過擬以現金對價之股份轉換方式取得

瑞傳科技股份有限公司(代號6105)百分之百股份案。

6.因應措施:本公司已於106年7月14日16:00於臺灣證券交易所召開重大訊息說明

記者會。

7.其他應敘明事項:

本公司於今日業經董事會決議通過以(暫訂)每股新台幣147.5元之認購價格私募發

行甲種特別股（總認購金額約為新台幣4,811,589,224元，發行股數約占本公司完

全稀釋後之總股本的27.5%）予雲川興業股份有限公司 （下稱「本私募案」），並

以本私募案所募集之股款作為對價之一部，復依企業併購法第29條等相關法律規定

，由本公司支付新台幣約5,513,379,262元(等同每股新台幣50元)或依據協議書約

定所調整後之現金對價予瑞傳科技股份有限公司(下稱「瑞傳科技」)全體股東(下

稱「本股份轉換案」)，俟本股份轉換案完成後，瑞傳科技將存續並成為本公司百

分之百持股之子公司。

瑞傳科技於1993年成立，2001年在證券櫃檯買賣中心掛牌至今，係工業電腦創新技

術的領導者、專精於嵌入式電腦所需之電子、機構、軟體及系統整合技術。多年來，

瑞傳科技以專案方式提供產業電腦平台設計製造服務，擅長提供高認證門檻之特殊

規格產品，因此客戶忠誠度高；長期客戶包括醫療儀器、博弈、網路安全及自動化

之國際一線領導廠商。瑞傳科技併入本集團並成為本公司百分之百持股之子公司後，

現有經營團隊將留任，以確保公司運作無縫接軌。

本公司與瑞傳科技之產品線、供應鏈、研發資源及地域性皆具高度關聯性及互補性，

兩者合併後中長期營收動能及成本結構綜效可期。本公司收購瑞傳科技後，合併營收

規模預期將迅速成長，合併負債比約45%；於扣除交易相關之溢價攤銷費用後，瑞傳

科技對本公司EPS成長將挹注顯著力道。繼去年收購KIOSK之後，本公司合併瑞傳科技

後將以高研發能量及規模經濟平台繼續深耕自有品牌、定義最具競爭力之規格產品並

掌控國際通路。不同於近年盛行之小金雞分拆模式，合併POSIFLEX、KIOSK與瑞傳科技

之集團，將以百億營收之唯一平台為基礎，優化生產、採購物流、研發、通路等營運

動能，建立國內兼具規模與垂直應用市場專案能力之全球工業品牌，為台灣產業於全

球物聯網的浪頭上拚搏一席之地。