佳兆業不受限現金總額僅5.7億 推境外債務重組計劃

和訊房產訊息 3月8日晚，佳兆業集團發布《建議境外債務重組》公告。公告顯示，佳兆業有298億元的債務在未來12個月到期，截止3月2日，其賬戶內不受限現金總額僅為5.66億元。佳兆業方面宣稱，融創是協助佳兆業維持業務穩定的最佳買家，如果債務重組不成功，佳兆業將進入清算階段，各大債權人將全面受損。

據佳兆業公告，此次重組計劃涉及的債務包括高息票據、可換股債券及境外貸款，合計約170億人民幣。其中，包含18億人民幣(約2.87億美元)利率為6.875的2016年到期優先票據；2.5億美元利率為12.875%的2017年到期票據；8億美元利率為8.875%的2018年到期票據；4億美元利率為9%的2019年到期票據及5億美元利率為10.25%的2020年到期票據。

佳兆業稱，境外債務的重組計劃將圍繞尊重債權人的優先順序、不削減任何債權人本金並將向債權人悉數償還，以及所有債權人及時支援及廣泛參與等原則來展開。

公告透露，截止到1月31日，佳兆業一共有11個項目被鎖定銷售或被深圳（樓盤）政府限制，22個項目被當地法院因訴前資產保全而被禁售和凍結。與此同時，佳兆業有80宗境內訴訟和仲裁案件，收到21份境內法院關於資產保全的民事裁定書，共涉及債務總金額為128億元人民幣。

由於禁售和資產“凍結”，佳兆業物業銷售回籠資產由去年11月21億元大幅減少至12月的15.9億元，而今年1月、2月，僅回籠資金5.2億元和1.4億元。另外，截止到3月2日，佳兆業現金結余僅為18.97億元，相比去年7月大幅減少了83%，而其中僅有5.66億元為不受限資金。

截止到2月16日，佳兆業總共有息債務總額為650億元，相較於去年7月增加了352億元。佳兆業方面宣稱，如果目前狀況不能得到迅速解決，公司流動性將繼續變差，公司經營價值將受到嚴重影響。目前，包括副總裁、行政總裁和財務總監在內的各級管理人員，佳兆業已有超過170位員工相繼離職。

對於債務重組，佳兆業表示其目的是令集團的財務及營運恢復穩定，以及這是融創完成收購事項的其中一項先決條件。在此之前佳兆業也發布了境內債務的重組計劃，按照佳兆業的計劃，希望在4月完成境內外所有債務的重組，以推進與融創之間的並購計劃。