合正科技:公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/06/26

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)依證券交易法第43條之6規定擇定特定人。

(2)應募人：

德林生物科技(股)公司/與公司無關係

優德投資(股)公司/與公司無關係

張麗珠/與公司無關係

邱增祥/與公司無關係

4.私募股數或張數:普通股98,040,000股

5.得私募額度:不超過普通股120,000,000股為限

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據公司106年6月23日股東常會決議，授權董事會依據股東會決議處理私募相關事宜。

本次私募價格之訂定，不得低於以下二基準計算價格較高者之六成訂定。

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除

權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加

回減資反除權後之股價。

本公司考量為擴大本公司未來產品銷售及充實營運資金之資金需求，以期提升本公司市

場競爭力及營運能力，強化整體財務結構，幫助公司營運穩定成長及提升獲利，引進策

略投資人；本公司私募定價前一營業日收盤價格為2.91元，前三十營業日平均收盤價格

為2.87元，依法以較高者前一營業日收盤價格每股2.91元為參考價格，並依據參考價格

7折訂價每股2.04元。

7.本次私募資金用途:為擴大本公司未來產品銷售及充實營運資金之資金需求。

8.不採用公開募集之理由:

考量公司目前營運狀況、實際籌資市場狀況掌握不易及籌資資本之時效性、便利性、

發行成本等因素，若透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，將可達籌資之機動

性與靈活性，有助公司未來穩定發展，故以採私募方式辦理籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:106/06/26

11.參考價格:2.91

12.實際私募價格、轉換或認購價格:2.04

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；並於交付日起三年內除

依證券交易法第 43 條之 8 規定外，均受限不得轉讓，並於交付日起滿三年後，

依相關規定申報補辦公開發行並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股之繳款期限為：民國106年6月27日至106年6月30日止。

(2)本次私募普通股之增資基準日：民國106年6月30日。