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機會來了!Aramco若成功在港交所上市 等於多4.2檔騰訊市值

鉅亨網新聞中心 2017-06-06 13:30

沙烏地阿拉伯國家石油公司 (Aramco) 聘用的 White & Case 律師事務所警告,考慮到「911」事件和美國嚴格的信息披露制度,Aramco 在美上市或面臨較大的訴訟風險。這意味着港交所 (0388-HK) 在角逐這宗史上最大 IPO 上,有更大機會。

香港《文匯報》報導,Aramco 是目前世界上擁有探明儲量最大的石油公司,估值達 1.5 兆美元 (約 11.7 兆港元)。對於 Aramco 此次首次公開募股,全球主要股票交易所正展開激烈競爭,以其估值能夠達到 1.5 兆美元計,以出售 5% 股權計算,即集資約 750 億美元 (5850 億港元),將會是全球歷來最大新股上市。

Aramco 的 IPO 發行時間會在 2018 年第 2 季乃至下半年,沙烏地阿拉伯王子薩爾曼 (Mohammed bin Salman) 將在近幾週內做出決定。

Aramco 的首選上市地點是紐約證券交易所,認為該處較具投資者深度,且有最高認受性,倫敦則為次選。而對需要出售石油的 Aramco 來說,在亞洲上市也是確保長期市場的途徑之一,因此 Aramco 也傾向亞洲上市,地點可能是香港。

目前領先優勢較大的倫交所並非沒有障礙,英國最大資產管理組識提出,不能對 Aramco 放寬進入富時指數的要求,即要求公司最少有 25% 股份流通,而沙烏地阿拉伯僅計劃公開發售少於 5% 股份,這意味着其不能被納入富時指數。

不過,為了吸引 Aramco 上市,倫交所正積極趕工修訂新的制度。

港股目前總市值約 27 兆港元,港交所若能成為能源巨無霸 Aramco 的上市集資地,對香港市場極具戰略意義,港股市值馬上驟增 40%,等於多約 4.2 檔騰訊 (0700-HK)。截至 6 月 5 日,騰訊市值為 2.57 兆港元。

港交所行政總裁李小加日前透露,為吸引 Aramco 到港交所上市,港交所正在進行多方面努力,其中包括醞釀中的「新股通」。「新股通」允許港股和 A 股市場投資者可以申購對方市場發行的新股,對 Aramco 而言,意味着可以更廣泛地吸引來自大陸的投資者。






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