Emefcy Group Ltd (ASX:EMC)和RWL Water公佈約束性購銷協議

Emefcy Group Limited (ASX:EMC) (OTCMKTS:EMFGF) (下稱 "Emefcy") 和 RWL Water LLC (下稱 "RWL Water") 今天公佈，雙方已執行一份有關兩家公司合併的具有約束力的購銷協議。完成交易後，合併公司將重新命名為 Fluence Corporation Limited (下稱 "Fluence")。

根據購銷協議的條款，Emefcy 將發行 1 億 5 千萬股新普通股，作為購買 RWL Water 全部權益的購買對價，並支付 10,000 美元現金。這些股份將在成交後自願託管 2 年。 RWL Water 目前的唯一成員是 Ronald S. Lauder 先生所擁有的一家實體，也已承諾在一項私募中以每股 0.85 澳元的發行價收購另外 2000 萬美元的 Emefcy 普通股，估計會增加 3140 萬股 Emefcy 股份。收購和私募完成後，預計 Lauder 先生在合併實體中擁有的所有權約 34％。

此次合併旨在建立一家全球性企業，為市政及工業應用提供創新、分散式水和污水處理解決方案。如果在形式上合併來看，兩家公司這幾年來的營業額年復合增長率超過 20％，預計 2017 年的營業額將超過九千萬美元 (約合 1.2 億美元)，截至 2017 年 4 月 30 日已完成 71%。此外，預計將 Emefcy 的分裂技術添加到 RWL Water 的標準化解決方案中，可提高毛利率和經常性收入。

- 兩家公司都認為，擬議中的併購將讓 Fluence 能夠快速利用一些重要機會，包括：

- Fluence 的一系列範圍廣泛的水和污水解決方案將專注於分散式水處理市場，這一市場增長快速，預計將從 2016 年的 130 億美元（170 億澳元）增長到 2021 年的 220 億美元（約合 290 億澳元）（見註解 1）。

- 雙方認為，Fluence 可以成為這個市場上的重要成員，當前的市場主要是由不能提供整套交鑰匙解決方案的地區供應商在提供服務。

- Fluence 將結合 Emefcy 與 RWL Water 的優勢，既具有 Emefcy 分裂流程的創新性，又有 RWL Water 的標準化解決方案的快速部署和的全球成功業績的支持。預計合併後的公司將加快向廣大中國農村污水處理市場的滲透，這個市場預計未來五年將達到 150 億美元（200 億澳元）;

- Fluence 的業務定位是捕捉其他重要市場的機會，如缺水區域 (特別是美國、中東和拉丁美洲) 以及包括商業和工業環境以及熱帶島嶼度假村在內的細分市場;

- 預計 Fluence 將在 Emefcy 和 RWL Water 的產品和系統中創造出大量銷售協能；並且

- 預計 Fluence 穩固的市場地位會讓營收增長更快，提高毛利率和經常性收入流。

註解 1 來源："市場和市場分析"

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Emefcy Group Limited Gary Dvorchak 首席財務官, 董事總經理 Blue Shirt Group 電郵: gary@blueshirtgroup.com 電話: +1-323-240-5796 美國 Richard Irving 執行主席 電郵: richard@emefcygroup.com 電話: +1-408-382-9790 以色列 Eytan Levy 董事總經理兼首席執行官 電郵: eytan@emefcygroup.com 電話: +972-4-6277555 澳大利亞 Ross Kennedy 公司秘書兼董事會顧問 電郵: rossk@emefcygroup.com 電話: +61-409-524-442 RWL Water LLC Henry Charrabe 主席兼首席執行官 電郵: hcharrabe@rwlwater.com 電話: +1-212-572-3766