中國金屬利用(01636-HK)發行2.5億港元可換股債 換股價3港元

中國金屬利用(01636-HK)周日晚間發布公告稱，于2017年4月9日，公司與投資領先控股有限公司方訂立認購協議，據此，投資方同意認購公司將予發行本金額合共2.5億港元的可轉換股債券(將分兩批發行，第I批可轉換股債券(金額為1.35億港元)及第II批可轉換股債券(金額為1.15億港元))并支付所需款項。

可轉換股債券可在條款及條件所載的情況下，按初步兌換價每股3.00港元兌換為公司已發行股本中每股面值0.10港元的普通股。由發行日期（包括當日）起按年利率12厘計算票息，每季派息一次，于每年3月30日、6月30日、9月30日及12月30日支付。

假設可轉換股債券按初步兌換價每股3.00港元悉數兌換，可轉換股債券約可兌換為8333.33萬股新股份，相當于公司于本公告日期的已發行股本約3.62%及因發行新股份而擴大的已發行股本約3.49%。可轉換股債券附帶的兌換權在行使兌換權後公?持股量不低于因發行新股份而擴大的本公司已發行股本25%時方可(全部或部分)行使。

發行可轉換股債券所得款項淨額將約為2.425億港元。公司擬將發行可轉換股債券所得款項淨額（扣除費用、傭金及開支後）用于償還華融可轉換股債券的本金及利息，結餘用于一般營運資金。

可轉換股債券不會尋求在任何司法權區上市。公司將向香港聯交所申請批準新股份上市買賣。

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