中州證券(01375-HK)尋求股東批准發換股債籌27億人民幣

中州證券(01375-HK)公布，董事會於2017年4月6日決議，尋求股東批准其取得關於發行A股可轉換公司債券的特別授權以及批准擬發行A股可轉換公司債券。

本次擬發行A股可轉換公司債券總額為不超過27億元人民幣，扣除發行費用後，將全部用予補充營運資金，發展主營業務，在A股可轉換公司債券持有人轉股後補充資本金。

轉換公司債券具體發行規模提請年度股東大會及類別股東會議授權公司董事會或其他被授權人士在上述額度範圍內確定。本次發行的A股可轉換公司債券期限為發行之日起六年。

本次發行A股可轉換公司債券的初始轉股價格不低於募集說明書公告之日前30個交易日公司A股股票交易均價、本次發行A股可轉換公司債券的初始轉股價格不低於募集說明書公告之日前30個交易日公司A股股票交易均價和前一個交易日公司A股股票交易均價中的最高者，具體初始轉股價格提請年度股東大會及類別股東會議授權公司董事會或其他被授權人士在發行前根據市場狀況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

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