陽光油砂(02012-HK)擬發行最多8.63億股代償債務

陽光油砂(02012-HK)周三晚間發布公告稱，公司于香港時間2017年4月5日（卡爾加裡時間2017年4月5日）(交易時段後）與債權人A(Precision Drilling Canada Limited Partnership)，公司的獨立第三方及債權人，訂立了債務償還協議。據此協議，公司將向債權人A配發及發行相關股份作為部分債務的全數及最終償付。

發行價為港?0.241元：較聯交所緊接2017年4月5日(即緊接簽訂債務償還協議前的最後一個交易日)前五個交易日所報的每股普通股之平均收市價0.301港元折讓約19.9％；與較聯交所于2017年4月5日所報的每股股份之收市價0.30港元折讓約19.7％。

相關股份將根據一般授權配發及發行，且相關股份之發行無需股東批準。在一般授權下可予發行的股份最多為約8.63億股。于本公告日期，約3.97億股股份已根據一般授權發行及配發。將予發行及配發的相關股份總額約佔本公告日期一般授權的16.31％。

據悉，截至債務償還協議日期，公司向債權人A欠下約669.83萬加元，其中約83.72萬加元將用現金償還，餘額作為部分債務將通過此次發行償付。公司董事認為以發行股份的方式清償部分債務不會導緻公司大量現金流出，同時又減少了公司負債。因此，董事認為債務償還協議的條款屬公平合理，且本次發行符合公司及股東的整體利益。

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